Tableau de bord

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Le tableau de bord apparaît dès que vous ouvrez votre dossier si l'option "Ne plus afficher" n'est pas sélectionnée.

Il vous permet d'obtenir une synthèse de votre activité.

Information
Les données affichées sont mises à jour à chaque ouverture du tableau de bord.

Vous pouvez visualiser les informations suivantes :

• Les documents de ventes

Cette partie permet de voir la liste des devis dépassés, la liste des devis arrivant à terme dans les 5 jours, la liste des commandes non livrées totalement, la liste des bons de livraison non facturés et la liste des factures non réglées. Chacune de ces listes est limitée en nombre de documents.

Information
L’affichage du nombre de documents est limité à 30 pour chaque type. En personnalisant la partie "Documents de vente", vous avez la possibilité de modifier le nombre de documents à afficher (icône crayon).

• Les échéances échues ou les échéances à échoir
• Les statistiques sur les ventes
• Les meilleurs clients
• Les meilleurs articles
• Graphique et tableau sur l'évolution du chiffre d'affaires par jour et par mois…

Vous avez la possibilité de créer votre propre tableau de bord.

Création d'un tableau de bord

Pour créer un tableau de bord, vous devez cliquer sur le bouton "Éditer" disponible dans la barre d'outils de la page "Tableau de bord".

Il est possible de créer un tableau de bord :

• de toute pièce : clic sur le bouton "Ajouter"
• depuis un tableau existant : sélection d'un tableau de bord système puis clic sur le bouton "Modifier" ou sélection d'un tableau de bord utilisateur et cliquer sur l'icône "Dupliquer".

Quel que soit le bouton sélectionné, vous devez ensuite renseigner le libellé de votre nouveau tableau de bord.

Information
Si le libellé que vous avez saisi ne vous convient pas, vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton "Modifier".

Si vous souhaitez voir votre tableau de bord lors de l'affichage de la page tableau de bord, vous devez sélectionner votre tableau et cliquer sur le bouton "Défaut".

Information
Un tableau de bord personnalisé peut à tout moment être supprimé. Pour cela, sélectionnez le tableau et cliquez sur "Supprimer".

Les parties / informations

Dans un tableau de bord personnalisé, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des parties/informations.

L'ajout d'une partie s'effectue depuis le bouton "Ajouter" disponible dans la barre d'outils de la page "Tableau de bord".

Les parties disponibles sont :

• Liste paramétrable : Permet de déterminer via l'éditeur de requête (vues) une liste précise d'éléments (par exemple : la liste des échéances relancées en cours par clients, les tarifs en cours...).
• RSS : Permet d'indiquer le lien d'un flux RSS.
• Page Internet : Permet d'indiquer un site Internet.
• Image : Permet d'afficher une image. Pour cela, vous devez la charger puis éventuellement la redimensionner. Différents modes d'affichage sont possibles. Les principaux formats acceptés sont : BMP, GIF, JPG/JPEG ...
• Horloge : Permet d'afficher une horloge sous différents styles. Vous pouvez également afficher la date et l'heure en digitale.
• Statistiques de vente : Permet d'afficher les informations chiffrées des documents de ventes, ainsi que la marge brute et la marge nette, suivant une période à définir.
• Meilleurs clients : Permet d'afficher le CA Net HT des meilleurs clients ou familles clients suivant une période à définir. Le nombre de lignes à afficher est aussi définissable.
• Meilleurs éléments : Permet d'afficher par quantité, par chiffre d'affaires ou par marge les meilleurs éléments ou familles éléments vendus suivant une période à définir. Le nombre de lignes à afficher est également définissable.
• Évolution du Chiffre d'affaires par mois : Permet d'afficher l'évolution du chiffre d'affaires par mois en fonction d'un nombre d'années et de mois. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données. Vous avez la possibilité de caler les dates de ce graphique sur celles de l'exercice comptable.
• Échéances : Permet d'afficher les échéances à échoir suivant un nombre de jours à définir ainsi que les échéances échues suivant un nombre de mois défini.
• Documents de vente : Permet d'afficher une liste définie de documents (Devis dépassés, devis arrivés à terme, commandes non livrées, bons de livraison non facturés, factures non réglées). Pour chaque type de documents, vous pouvez définir le nombre de documents à afficher.
• Évolution du Chiffre d'affaires par jour : Permet d'afficher l'évolution du Chiffre d'affaires par jours en fonction d'une période et d'un nombre d'années. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Palmarès des meilleurs clients : Permet d'afficher le top 5 des meilleurs clients (5 par défaut, il est possible de modifier l'affichage du nombre de lignes et le classement par client ou famille clients). Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Évolution du chiffre d'affaires fournisseurs : Permet d'afficher le chiffre d'affaires fournisseur par mois ou année. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Évolution du volume de ventes : Permet d'affiche le nombre d'articles vendus par mois ou année (entre 2 et 1000 articles). Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Palmarès des meilleurs éléments : Permet d'afficher le top 5 des meilleurs éléments, 5 par défaut, il est possible de modifier l'affichage du nombre de lignes, les chiffres par quantité, CA ou marge). Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Évolution du chiffre d'affaires élément : Permet d'afficher l'évolution du chiffre d'affaires (CA Net HT) par élément par mois ou année. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Facturation périodique : Permet d’afficher les factures en retard, à venir et terminées (fiche facturation périodique dont la date de fin de période approche avec définition du nombre de jours avant la fin de la facturation périodique et le nombre de jours après la fin de facturation périodique).
• Liste des affaires : Permet d'afficher la liste des affaires par états (si le module affaire est activé).
• Suivi des dates limites : Permet d'afficher la liste des séries/lots dont la date est périmée et donc à éliminer et la liste des séries/lots approchant de la date d'élimination (si le module série/lot est activé).

Les éléments ci-dessous dépendent de la gestion de la maintenance/SAV. Celle-ci est possible uniquement si vous avez activé le module et que la fonction disponible est sélectionnée.

• Évènements SAV : Permet d'afficher une liste définie d'évènements SAV (Évènements à facturer, évènements à planifier, évènements en cours, courriers de confirmation à envoyer). Pour chaque type d'évènement, vous pouvez définir le nombre à afficher. Pour les courriers, vous pouvez définir un nombre à afficher ainsi qu'un nombre de jours.
• Liste des suivis incidents en cours : Permet d'afficher la liste des suivis d'incident en cours. Vous pouvez définir le nombre à afficher. (Uniquement sur la version Bâtiment ELITE)
• Contrats de maintenance : Permet d'afficher une liste définie de contrats de maintenance (Contrats arrivant à échéance, contrats à reconduire tacitement, contrats à reconduire non tacitement). Pour chaque contrat, vous pouvez définir le nombre à afficher. Pour les contrats arrivant à échéance, vous pouvez définir un nombre de jours.
• Nombre de suivis incident par mois : Permet d'afficher le nombre de suivis d'incident par mois en fonction d'un nombre d'années et de mois. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Nombre d'évènements SAV par mois : Permet d'afficher le nombre d'évènements SAV par mois en fonction d'un nombre d'années et de mois. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données. )
• Évolution des coûts et CA réalisés pour les suivis incident : Permet d'afficher l'évolution des coûts réalisés et du chiffre d'affaires réalisé des suivis d'incident en fonction d'un nombre d'années et de mois. Vous pouvez afficher les coûts réalisés et / ou le chiffre d'affaires réalisé. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Évolution des coûts et CA réalisés pour les contrats de maintenance : Permet d'afficher l'évolution des coûts réalisés et du chiffre d'affaires réalisé des contrats de maintenance en fonction d'un nombre d'années et de mois. Vous pouvez afficher les coûts réalisés et / ou le chiffre d'affaires réalisé. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Temps moyen de renouvellement des contrats de maintenance : Permet d'afficher le délai moyen pour un renouvellement des contrats de maintenance. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données. Vous pouvez demander à afficher le code client, le code famille client, le code intervenant ou le code famille d'intervenant. Vous pouvez définir un affichage sur une plage de date selon les statistiques jusqu'à la date du jour (définir un nombre de mois avant la date du jour), les statistiques sur une plage de date fixes (définir une période de date) ou pas de filtre.

Sur chacune de ces parties, vous disposez de 3 boutons (en haut à droite) :

• Icône Rafraîchir : permet de mettre à jour les informations
• Éditer : permet de définir l'affichage des informations
• Supprimer (croix) : permet de supprimer la partie

Attention
Après chaque modification, ajout, n'oubliez pas de sauvegarder votre tableau de bord par le bouton "Enregistrer" disponible dans la barre d'outils de la page "Tableau de bord" ou en cliquant sur le bandeau jaune situé en dessous du titre de la page.

Personnalisation du tableau de bord

Le bouton "Personnaliser" permet de définir les emplacements des différentes parties dans le tableau de bord.

Information
C'est uniquement lorsque la fenêtre de Personnalisation est ouverte que vous pouvez déplacer les différentes parties.

Pour déplacer une partie, vous devez sélectionner celle-ci puis la déplacer où vous le souhaitez depuis le tableau de bord ou la fenêtre Personnalisation.

Dans la fenêtre de personnalisation, 2 onglets sont présents :

L'onglet Éléments masqués vous permet d'ajouter :

• un espace vide
• un commentaire
• un séparateur vertical
• un séparateur horizontal
• les éléments que vous avez précédemment enlevés

Toujours depuis la fenêtre Personnalisation, onglet Mise en page, sélectionner un élément puis par un clic droit, vous pouvez :

• Masquer Formulaire Personnalisation : permet de cacher la fenêtre de personnalisation
• Afficher le texte
• Masquer l'élément
• Groupe : permet de regrouper différents éléments dans un groupe
• Créer un élément Espace vide
• Restrictions taille (valeur d'origine, taille libre, figer la taille, figer la largeur, figer la hauteur)

Si un groupe d'éléments (parties) a été créé, par un clic droit sur le groupe, vous disposez des fonctions :

• Masquer Formulaire Personnalisation : permet de cacher la fenêtre de personnalisation
• Renommer
• Masquer le texte
• Alignement du texte
• Dissocier : permet de séparer le groupe des éléments
• Créer un élément Espace vide
• Créer groupe d'onglets