Comment créer les données principales ?

Après avoir créé les données de base, vous pouvez vous lancer dans la création de vos éléments et clients.

Création d'un élément

Vous pouvez accéder à la liste des éléments depuis l’univers Bibliothèque  > Éléments, ou Bibliothèque | Stocks > Éléments.

La liste des éléments répertorie l'ensemble des éléments que vous possédez.

Elle a l'avantage de dissocier les éléments de types Fournitures et ceux de type Main d'œuvre, de même pour les ouvrages de fabrication ou ouvrages.

Pour créer un élément, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouter ou le bouton “Ajouter” puis sélectionnez si vous souhaitez insérer un élément de type fourniture ou Main d'œuvre ou Matériels ou ouvrages de fabrication ou ouvrages.

Remplissez alors les principales informations concernant votre élément contenu dans l'onglet Détail et l'onglet Ouvrage pour les éléments de type ouvrage de fabrication ou ouvrage.

Création d'un Client / Prospect

Vous pouvez accéder à la liste des clients depuis l’univers Facturation > Clients | Prospects, ou Facturation clients > Clients | Prospects.

La liste des clients/prospects répertorie l'ensemble des clients/prospects que vous possédez.

Le logiciel vous permet de faire une distinction entre vos clients et vos prospects (clients potentiels). Dès que vous enregistrez une facture pour un prospect, celui-ci est transféré en client.

Information
Vous pourrez aussi transférer votre fiche prospect en fiche client, d'un simple clic sur l'optionTransférer en client, disponible dans la barre d'outils de la fiche prospect, ou dans la partie Tâche lorsque vous êtes sur la liste des prospects.

Pour créer un client ou prospect, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouter ou le bouton “Ajouter” puis sélectionnez si vous souhaitez insérer un client ou prospect.

Remplissez alors les principales coordonnées concernant votre client/prospect contenu dans l'onglet Facturation.

Dans la page d’accueil, l’univers Répertoire vous permet consulter la liste et les fiches contacts associés à votre client. Vous pourrez également en ajouter.

Création d'un fournisseur

Attention
Cette partie est disponible pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Vous pouvez accéder à la liste des clients depuis l’univers Fournisseurs > Fournisseurs.

La liste des fournisseurs répertorie l'ensemble des fournisseurs que vous possédez.

Pour créer un fournisseur, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouter ou le bouton “Ajouter”.

Remplissez alors les principales coordonnées concernant votre fournisseur contenu dans l'onglet Facturation.

Dans la page d’accueil, l’univers Répertoire vous permet consulter la liste et les fiches contacts associés à votre client. Vous pourrez également en ajouter.

Création d'un contact

Vous pouvez accéder à la liste des contacts depuis l’univers Répertoire.

Pour créer un contact, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouter ou le bouton “Ajouter”.

Remplissez alors les informations concernant votre contact.