Comment facturer les interventions ?

Pour facturer les interventions, vous devez :

• aller dans la liste des évènements,
• sélectionner la vue "À facturer",
• sélectionner les évènements que vous souhaitez facturer,
• cliquer sur la tâche "Facturer".

Vous pouvez y accéder également depuis les contrats de maintenance et les suivis incidents (les suivis incidents sont disponibles uniquement sur le niveau EBP Bâtiment ELITE).

Un évènement est à facturer lorsque celui-ci est en état "Terminé" et qu’il existe au moins une case "À Facturer" sélectionnée parmi les lignes de temps, ou que dans l’onglet Gestion, partie Facturation, que l'option "Facturer l'évènement" soit cochée.

Lorsque vous cliquez sur "Facturer", une fenêtre "Facturation" s’ouvre vous proposant les options suivantes :

• Ne Facturer que les lignes terminées avant le "Date de fin"

Champ date à compléter, non obligatoire.

• Date de la facture

Champ Date, par défaut la date système est proposée.

• Regrouper les lignes

Case à cocher, non sélectionnée par défaut.

• Regrouper par Contrat

Information
Cette option est uniquement disponible si le module Maintenance/SAV est activé et que la fonction disponible Maintenance/SAV est sélectionnée.

Cette case s’affiche uniquement si parmi les évènements sélectionnés, plusieurs codes contrats sont indiqués.

Il est créé autant de factures qu’il y a de code contrats de maintenance présents dans les évènements sélectionnés.

• Regrouper par Suivi incident

Information
Cette option est uniquement disponible si le module Maintenance/SAV est activé et que la fonction disponible Maintenance/SAV est sélectionnée.

Cette case s’affiche uniquement si parmi les évènements sélectionnés, plusieurs codes "suivis incidents" sont indiqués.

Il est créé autant de factures qu’il y a de code suivi incident présent dans les évènements sélectionnés.

• Inclure les pièces des Bons de sortie à la facture :

Information
Cette option est uniquement disponible si le module Maintenance/SAV est activé et que la fonction disponible Maintenance/SAV est sélectionnée.

Cette case s’affiche que si dans Mes paramètres > Paramètres société > Maintenance | SAV > Options générales, l’option est sur "Demander".

La facturation prend les pièces "À facturer" uniquement ou toutes les pièces du bon de sortie dans la facture selon ce qui est indiqué dans Mes paramètres > Paramètres société > Maintenance | SAV > Options générales.

Aucun mouvement de stock ne sera généré sur la facture pour les pièces provenant des bons de sortie.

• Ouvrir les factures générées.

Case à cocher, permet d'ouvrir les documents générés.

Information
Pour plus de renseignements que la gestion de la maintenance/SAV, cliquez ici.