Factures

 

Accès : Facturation > Documents de vente > Factures (pour le niveau Devis et Facturation Bâtiment ACTIV)

Facturation clients > Documents de vente > Factures (pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE)

Attention
Si le module Point de vente est activé et que la fonction disponible Point de vente est sélectionnée, cliquez ici pour obtenir l'aide en ligne d'une fiche ticket.
Ce module est disponible uniquement pour le niveau Bâtiment ELITE.

 

La gestion de la fiche "Facture" est commune à toutes les fiches.

La facture se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps et le pied de la facture.

Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.

 

L'entête de la facture

Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente.

Dans la zone "Informations générales", vous pouvez également indiquer :

• La date de livraison

Permet de renseigner la date de livraison.

 

Le corps de la facture

Vous retrouvez le corps de la facture dans l'onglet Détail. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir construire votre facture :

En définissant votre masque de saisie de la facture : Plus de 25 colonnes sont à votre disposition.

En insérant des éléments issus de votre bibliothèque et vous pouvez également saisir des éléments non référencés. La saisie de texte est illimitée. Vous pouvez modifier vos prix comme vous le souhaitez.

 

Le pied de la facture

Le pied de l'onglet Détail vous permet d'obtenir le montant HT global de votre facture et de le modifier en appliquant éventuellement une remise complémentaire.

 

Les autres onglets

À ces trois parties essentielles, s'ajoutent les onglets :

• Récapitulatif

Cet onglet contient le détail des calculs du pied, de la TVA et des autres taxes.

• Facturation

Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de facturation du client sélectionné.

• Livraison

Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de livraison du client sélectionné.

• Échéances

Cet onglet permet de planifier les échéances de votre client pour le règlement de la facture.

• Compléments

Cet onglet contient notamment le n° de TVA intracommunautaire du client ainsi que les statistiques du document : Prix de revient total, Marge en % et montant.

• Compléments (suite)

Attention
Cet onglet est disponible pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Cet onglet contient les informations de la retenue de garantie.

• Facture électronique

Cet onglet est visible si le service a été activé (Mes Paramètres > Partenaires Market Place > Chorus Pro).

Il contient les informations de Chorus pro.

• Acomptes

Cet onglet contient la liste des factures d'acompte et avoirs d'acompte associée au document.

• Lettres Types

Permet de saisir une lettre d’entête et/ou une lettre de pied.

• Descriptif des travaux

Permet de saisir une description détaillée des travaux.

• Service à la personne

Cet onglet contient notamment les informations du service à la personne et l’avance  immédiate - Crédit d’impôt  (cette dernière est visible si le service a été activé (Mes Paramètres > Partenaires Market Place > Urssaf - Service à la personne)).

• Notes

Permet de saisir une référence, d'associer des documents et de saisir un commentaire.

La gestion d'un "Commentaire" est commune à toutes les fiches.

• Catégories

Attention
Cet onglet est disponible pour les niveaux Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Quand l’option est cochée (Mes paramètres > Paramètres société > Éléments), elle permet d’afficher la liste des éléments, par catégories.

• Champs personnalisés

Attention
Cet onglet est disponible pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Permet de saisir les données des champs personnalisés.

 

Les actions d'une facture

À partir d'une facture, vous avez la possibilité d'appeler des actions.

Des actions spécifiques sont également disponibles pour une facture :

• Valider

Permet de valider définitivement un document et de passer le document de l'état "Provisoire" en état "Validé" ou "Transféré en comptabilité".

En fonction des options comptables choisies, cette validation permet de transférer automatiquement le document en comptabilité.

• Régler la facture

Permet d'ouvrir en mode "création" une fiche de règlement.

Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de la facture, la date du jour (système), le moyen de paiement de la 1ʳᵉ échéance de la facture et les échéances de la facture sont pointées.

Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il a été généré automatiquement.

• Retourner

Attention
Cet onglet est disponible pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Permet d’ouvrir la fenêtre de retour, afin de retourner partiellement la facture, dans le but de créer un avoir ou un bon de retour.

• Voir le récapitulatif du document

Attention
Cet onglet est disponible pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Permet d'accéder au récapitulatif dynamique de l'ensemble du document.

• Facture électronique

Ce bouton vous permet de sélectionner :

• Export Factur-X

Permet de générer le fichier PDF du document.

• Télétransmission à Chorus Pro

Permet d'envoyer le document (format pdf) sur le site de Chorus Pro.

• Statut Chorus Pro

Permet de récupérer les données depuis le site Chorus Pro.

• Télétransmettre à l’Urssaf

Permet d’envoyer la facture à l’Urssaf.