Dans tous les masques de saisie ou fiches, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la gestion de vos données, le déplacement dans le fichier...
Information
Certaines fonctions décrites ci-dessous sont accessibles directement depuis un bouton de la barre d'outils située en dessous de la barre de menu de la fiche.
Création d'une fiche
Fichier - Nouveau ou Ctrl+ I
Permet de créer une nouvelle fiche vierge.
Attention
Pas disponible pour les situations de travaux.
Fichier - Dupliquer
Permet de créer une copie conforme à la fiche d’origine.
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (client, article, document…).
Attention
Pas disponible pour les situations de travaux.
Enregistrement d'une fiche
Fichier - Enregistrer ou Ctrl+ S
Permet d'enregistrer la saisie sans fermer la fenêtre ouverte.
Astuce
Dans le corps d’un document, il est recommandé de valider de temps en temps si vous saisissez beaucoup de données.
Fichier - Enregistrer et Nouveau ou Ctrl + N
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et d’ouvrir une nouvelle fiche.
Attention
Pas disponible pour les situations de travaux.
Fichier - Enregistrer et Fermer ou Ctrl + E
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et de fermer la fenêtre pour revenir à l'écran précèdent.
Autres
Fichier - Supprimer ou Ctrl+ D
Permet de supprimer la fiche.
Fichier - Aperçu
Permet de visualiser l'édition de la fiche sélectionnée.
Fichier - Imprimer ou Ctrl+ P
Permet d'imprimer la fiche sélectionnée.
Astuce
Le positionnement du curseur sur cette icône permet de visualiser dans une info bulle le nom de l'imprimante et le modèle utilisé.
Fichier - Fermer
Permet de fermer la fenêtre de saisie sans enregistrer.
Vues - Personnaliser la fiche
Permet d'afficher les boutons de personnalisation de la fiche :
-
Bouton Vues
Permet de visualiser et gérer la liste des vues personnalisées -
Bouton Personnaliser
Permet de réaliser une vue personnalisée de la fiche.
Panneau “Éléments”
Ce panneau est visible, si dans Mes Paramètres > Paramètres Société > Éléments, l’option “Afficher les catégories” est cochée.
Cet affichage permet d’avoir la liste des éléments par catégories et sous-catégories, et les éléments peuvent être filtrés en fonction des différents onglets (Tous, Fournitures, Mains d’œuvre…).
Information
Sur un document qui n’est pas modifiable, le panneau “Élément” n’est pas visible. Il n'est pas possible d’ajouter des catégories, d’en supprimer, ou de déplacer un élément d’une catégorie à l’autre. À partir de la liste des catégories par élément, il n’est pas possible d’ouvrir une fiche élément.
Astuce
Le panneau peut être bloqué en cliquant sur l'épingle. Il est placé par défaut à droite du document, mais il peut, une fois bloqué, être déplacé en haut ou à gauche ou en bas du document.
Attention
Le panneau “Élément” n’est pas disponible pour les situations, les factures d’avancement, les factures et les avoirs d’acompte, et les tickets).
Gestion des données
Édition - Annuler ou Ctrl+ Z
Permet d’annuler la dernière saisie, modification effectuée sur la fiche.
Édition - Refaire ou Ctrl+ Y
Permet de remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Édition - Annuler tout ou Ctrl+ U
Permet d’annuler toutes les modifications effectuées sur la fiche depuis le dernier enregistrement.
Édition - Désactiver le Annuler/Refaire
Permet de neutraliser les actions Annuler et Refaire.
Information
Cette valeur n’est pas conservée lors de la fermeture de la fiche.
Astuce
Pour les documents de vente de plus de 500 lignes, sauf pour les situations de travaux, vous avez la possibilité de piloter cette action dans la partie "Gestion des messages" via Mes Paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Avancé. En fonction de votre choix, l'action pourra être automatiquement désactivée, ne pas être automatiquement désactivé ou, vous proposez un message à choix multiples lors de la modification du document de vente.
Si vous cochez la case "Ne plus afficher" lorsque le message d'amélioration des performances vous est proposé, cela modifiera la valeur dans la partie "Gestion des messages" via Mes Paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Avancé. En sélectionnant "Désactiver l'action Annuler/Refaire", la valeur passera à "Oui". En sélectionnant "Conserver l'action Annuler/Refaire", la valeur passera à "Non".
Si vous avez coché la case "Ne plus afficher" et que vous souhaitez avoir de nouveau le message lors de la modification de votre document, il faut dans ce cas sélectionner la valeur "Demander" dans la partie "Gestion des messages" via Mes Paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Avancé.
Édition - Couper ou Ctrl+ X
Permet de couper la partie du texte sélectionnée.
Édition - Copier ou Ctrl+ C
Permet de copier la partie du texte sélectionnée.
Édition - Coller ou Ctrl+ V
Permet de coller à l'endroit sélectionné la partie du texte précédemment copiée ou coupée (dans le logiciel ou dans une autre application).
Navigation
Actions -...
Ce menu permet d'accéder aux opérations liées à la fiche.
Exemple
Une fiche Client a pour actions associées : Historique client, échéancier...
Une Facture a pour actions associées : Afficher la fiche client, Régler la facture...
Vues - Enregistrement précédent
Permet d’accéder à la fiche précédente.
Vues - Enregistrement suivant
Permet d’accéder à la fiche suivante.
Fenêtres - Fermer toutes les fenêtres
Permet de fermer toutes les fiches ouvertes en une seule fois, y compris celle qui appelle cette fonction.
Fenêtres - Liste des fenêtres
Permet de naviguer entre les fiches/listes ouvertes.
Aide
? - Aide
Permet d’appeler l’aide en ligne de la fiche ouverte.
Centre d'aide EBP
Permet d'accéder au centre d'aide EBP.
La “Bouée” permet d’accéder à un tutoriel du centre d’aide.
Informations
Permet de voir la durée de chargement de la fiche.
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