Comment gérer les séries de documents ?

La gestion des séries de document est activée à partir de l'univers Mes paramètres - Paramètres société - Fonctionnalités disponibles.

Les séries de documents permettent de réaliser des documents sous différentes numérotation.

A partir de l'univers Mes paramètres - Données complémentaires - Autres données - Séries de documents, vous pouvez créer 2 types de séries de documents :

• "Normale" pour les tous les types de document (vente/achat/stock),
• "Autofacturation" pour les documents d’achat (facture d’achat émise au nom d’un fournisseur).

La gestion des séries de documents s’effectue par :

• la création d'une fiche série de document,
• la définition des préfixes de documents pour chaque série,
• l'affectation des séries sur les tiers (familles client, clients, famille fournisseurs, fournisseurs, familles d'intervenants, intervenants),
• l'affectation des séries sur les documents (vente, achat, stock).

Il est possible d’affecter la même série de type "Normale" à plusieurs familles clients/fournisseurs et clients/fournisseurs.

Lors de la réalisation d’un document, la série est automatiquement renseignée, elle correspond à la série de document présente sur la fiche tiers ou à celle définie par défaut pour le type de document.

Sur les pages avec des filtres sur les documents, vous pouvez également filtrer sur les séries de document.

Le transfert comptable des documents ayant une série s'effectue sur le journal défini sur la fiche série de documents.

Lors de l'import de commande d'un site e-commerce, le document s'importera avec la série définie dans les paramètres (oxatis, epages)