Clients

Dans toutes les fenêtres principales de navigation, vous avez accès à des fonctions communes à toutes les listes pour faciliter la gestion de la liste et le déplacement dans la liste des familles clients , des contacts et de de vos données liées aux tarifs .

FAMILLES

Permet la création de fiches "famille Clients/Prospects"

CONTACTS

Les actions spécifiques à cette liste sont : 

Créer le tiers

Disponible uniquement depuis l'onglet Tous.
Permet de créer le tiers associé au contact Divers.
Suite à la sélection de cette action, une boite de dialogue s'affiche et vous permet de sélectionner le type de tiers à créer (Client ou Prospect).

Afficher le tiers

Permet d'afficher la fiche du client/prospect associé à la fiche contact.

Envoyer un SMS

Permet de réaliser l'envoi d'un SMS.

La liste des contacts contient les onglets :

Onglet "Tous" 

Cet onglet vous permettra d'avoir une visibilité de tous les contacts de types Client/Prospect ou Divers de votre application.

Onglet "Contacts clients"   

Contacts divers :

Cet onglet est présent lorsque l'accès au contact est réalisé par le menu Paramètres - Divers - Contacts.

Il contient la liste des contacts sans tiers associé.

Contacts clients :

Cet onglet est présent lorsque l'accès au contact est réalisé par le menu Ventes - Clients - Contacts.

Il contient la liste des contacts associés à un client ou prospect.

TARIFS

Permet la création de fiches "Tarifs" applicable sur des fiches clients ou des documents de ventes.