Gestion des Clients

Dans toutes les fenêtres principales de navigation, vous avez accès à des fonctions communes à toutes les listes pour faciliter la gestion de vos données, le déplacement dans la liste.

La liste des clients/prospects contient les onglets Tous, Clients, Prospects.

Vous disposez également des onglets Clients cession, Clients garantis et Assurance.

Liste de tous les tiers

L'onglet "Tous" contient la liste de tous les types de tiers (Clients/Prospects) du dossier.

L'appel aux fonctionnalités est accessible depuis la barre d'actions ou le menu contextuel (clic droit). 

Dans la barre d'actions, les 2 fonctionnalités utilisées le plus couramment sont reprises. Les autres apparaissent depuis le bouton "Plus d'actions" :  

• Transférer en client : Cette action permet de passer une fiche de type "Prospect" en fiche de type "Client".
• Historique : Cette action permet d'afficher la liste des documents réalisés pour le tiers ainsi que les articles présents sur ces documents.
• Plus d'actions : Cette action permet de proposer d'autres fonctionnalités tel que :
  • Échéancier 
    Permet d'ouvrir la fenêtre de l'Échéancier pour le tiers sélectionné. Il contient toutes les échéances et acomptes enregistrés pour celui-ci.
  • Créer un document de vente
    Permet d'accéder à un assistant proposant de choisir le type de document à créer pour le tiers sélectionné.
  • Changer un code client
    Permet de recoder le code du tiers sélectionné. Ainsi, le code de la fiche tiers, les documents, les échéances, les règlements… sont modifiés avec le nouveau code.
  • Publipostage
    Permet de définir le modèle d'envoi de publipostage pour le(s) tiers sélectionné(s), puis visualiser le publipostage généré dans Word.
  • Changer le statut
    Permet de modifier le statut du tiers et le passer en Actif, En sommeil, Bloqué ou Partiellement bloqué. 
  • Envoyer un SMS
    Permet de réaliser l'envoi d'un SMS au tiers.
  • Statistiques
    Permet d'obtenir les statistiques sur les documents, clients, fournisseurs, articles... sous forme de données ou de graphiques.
  • Transférer en client garanti
    Permet de transformer une fiche client en client garantie.
  • Transférer en assurance
    Permet de transformer une fiche client en client Assurance.
  • Dupliquer en fournisseur
    Permet de copier une fiche client en fiche fournisseur.

Liste des clients

L'onglet "Clients" contient la liste de toutes les fiches des types "Clients".

L'appel aux fonctionnalités est accessible depuis la barre d'actions ou le menu contextuel (clic droit). 

Seul l'affichage des appels est différent. Dans la barre d'actions, les fonctions principales sont "Historique" et "Créer un document de vente".

Le fonctionnement des actions présentes dans le "Plus d'actions" est identique à l'onglet Tous.

Liste des prospects

L'onglet "Prospects" contient la liste de toutes les fiches des types "Prospects".

L'appel aux fonctionnalités est accessible depuis la barre d'actions ou le menu contextuel (clic droit). 

Seul l'affichage des appels est différent. Dans la barre d'actions, les fonctions principales sont "Transférer en client" et "Historique".

Le fonctionnement des actions présentes dans le "Plus d'actions" est identique à l'onglet Tous.

Liste des clients cession

L'onglet "Clients cession" contient la liste de toutes les fiches des types "Clients cession". Les clients cession servent au garagiste de se facturer à lui-même des prestations (geste commercial, frais de remise en état...). Les fiches sont composées uniquement d'un code, nom, documents associés et Notes.

A la création de dossier, des fiches sont créées par défaut.

L'appel aux fonctionnalités est accessible depuis la barre d'actions ou le menu contextuel (clic droit). 

Le fonctionnement des actions présentes dans le "Plus d'actions" est identique à l'onglet Tous.

Liste des clients garantie

L'onglet "Clients garanti" contient la liste de toutes les fiches des types "Clients garantie". Les clients garantis permettent de réaliser les documents non pas au client, mais à son l'établissement de garantie.

L'appel aux fonctionnalités est accessible depuis la barre d'actions ou le menu contextuel (clic droit). 

Le fonctionnement des actions présentes dans le "Plus d'actions" est identique à l'onglet Tous.

Liste des Assurances

L'onglet "Assurances" contient la liste de toutes les fiches des types "Assurance". Les fiches contiennent le numéro d'agrément du groupe d'assurance.

A la création de dossier, des fiches sont créées par défaut.

L'appel aux fonctionnalités est accessible depuis la barre d'actions ou le menu contextuel (clic droit). 

Le fonctionnement des actions présentes dans le "Plus d'actions" est identique à l'onglet Tous.