Comment gérer une affaire ?

La gestion des affaires permet de regrouper des ventes et des achats pour en déterminer des analyses statistiques.

Information
La gestion des affaires est possible uniquement si le module Affaire est activité et que la fonction disponible est sélectionnée.

Elle est accessible depuis l'univers Chiffrage | Chantiers > Chantiers > Suivi d'affaires.

La fiche affaire est composée d'une entête et d'onglets.

Après avoir saisi le code, le libellé et la date de création, vous devez définir l'état de l'affaire. Par défaut, l'état est "En cours" (les états sont définis dans les Mes paramètres > Paramètres société > Affaires).
Il vous suffit ensuite d'enregistrer l'affaire.

Une fois l'affaire créée, vous pouvez affecter le code affaire :

• Dans un document, onglet "Compléments" : l’affaire s’appliquera sur toutes les lignes du document.
• Directement sur les lignes d’un document (modifier la vue et ajouter la colonne "Code Affaire") : cela permet d’affecter plusieurs affaires dans un même document, ligne article par ligne article.

Les onglets Tiers, Intervenants, Chantiers, Ventes, Éléments, Achats, Stocks, Échéances, Règlements/Paiements de la fiche chantier sont renseignés automatiquement à l'enregistrement du document de vente/achat/stock ou d'un règlement.

L'onglet Temps apparaît si la fonction disponible Gestion de planning est sélectionnée dans Mes paramètres > Paramètres Société > Fonctionnalités disponibles.
Il permet de saisir les coûts liés aux ressources utilisées (main d'œuvre, matériel).

L'onglet Activités reprend la liste des activités liées au chantier.

L'onglet Maintenance/Incidents apparaît uniquement si le module Maintenance / SAV est activé et que la fonction disponible est sélectionnée.
Il reprend la liste des contrats de maintenance et des suivis incidents liés au chantier.

L'onglet Coûts supplémentaires permet de saisir des charges complémentaires.

L'onglet Analyse permet de visualiser la synthèse des coûts prévus, réalisés et les écarts.

L'onglet Statistiques permet de visualiser les éléments de ventes (tous les documents de ventes par éléments et par clients).

Astuce
La mise à jour des affaires, se fait dans une tâche Asynchrone, elle peut également être mise à jour en sélectionnant le bouton Mise à jour directement depuis l’affaire.

Lors d'un transfert de document, le code affaire est repris dans l’entête et dans les lignes du document généré.

Lors d'un regroupement de documents, si :

• Deux documents de vente ou d’achat ont des codes affaires différents en entête : il n'y a pas de regroupement
• Deux lignes d’un même article avec des codes affaires différents : il n'y a pas de regroupement

Information
Un code affaire sur un document transféré peut être modifié (sur l’onglet Compléments comme sur les lignes)

Dans le tableau de bord, il est possible d'afficher la liste des affaires par état.