Nouveau dossier

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Pour créer un nouveau dossier, vous devez suivre les différentes étapes proposées par l'assistant de création du dossier.

Vous avez également la possibilité de créer un raccourci pour un dossier existant.

Ces étapes consistent à :

• Sélectionner le type d'installation (les données sont installées sur l'ordinateur ou elles sont sur un autre ordinateur) ;
• En fonction du type d'installation sélectionné, vous aurez des étapes différentes.

Pour l'installation avec les données sur un autre ordinateur, l'étape suivante consiste à :
Saisir le nom du serveur.

Information
La case à cocher "Afficher les options de connexions avancées" permet de sélectionner le protocole et de saisir l'authentification de l'utilisateur.

Si vous possédez les versions Bâtiment ELITE et Comptabilité ELITE, vous avez la possibilité de créer un dossier avec une liaison entre les applications :
De même, si vous possédez une version Immobilisation ELITE, ...

Cliquer ici pour avoir un graphique récapitulatif des liaisons possibles.

Pour l'installation avec les données installées sur l'ordinateur, vous devez ensuite :

• Saisir le nom du dossier,
• Saisir l'identification et les coordonnées de la société,
• Saisir d'autres informations (N° téléphone, E-mail, Site web...), la devise du dossier (code, Libellé, symbole et nombre de décimales), les informations de TVA et les Informations administratives (Siret / code NAF / APE),

Information
La territorialité est obligatoire, car elle détermine un certain nombre de fonctionnalités dans l'application, par exemple les taux de TVA pour le dossier.
Il en va de même pour l'option de calcul de la TVA.
Vous avez également le choix d'importer tous les codes postaux (coché par défaut) ou une liste simplifiée (codes postaux des préfectures et arrondissements de Paris).

• Sélectionner les fonctionnalités disponibles que vous allez utiliser dans votre application Bâtiment (uniquement pour les niveaux Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE).
• Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable général si le dossier est lié avec la comptabilité.

Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de création de dossier.

Pour lancer la création du dossier, vous devez cliquer sur le bouton Lancer.

Vous allez alors voir une barre de progression qui permet d'ouvrir un nouveau dossier et d'importer les tables par défaut.

À la fin du traitement, le nouveau dossier est ouvert automatiquement. Nous vous conseillons ensuite d'ouvrir les informations de société et le paramétrage du dossier afin de contrôler les informations que vous venez de saisir et de renseigner les autres options (univers Mes paramètres > Paramètres société).