Comment gérer les activités ?

La gestion des activités est accessible uniquement si l’un des modules Affaires et/ou Maintenance / SAV est activé.

L’une des fonctions disponibles Affaires et/ou Maintenance/SAV doit également être sélectionnée.

Vous pouvez :

• créer vos activités au fur et à mesure pour une période en fonction d’un type, une catégorie pour une affaire, un tiers, un contrat de maintenance, un suivi d’incident…
• choisir la génération automatiquement de vos activités. Cette génération est définie dans Mes paramètres > Paramètres société > Activités.

Elle peut être réalisée à partir des actions suivantes :

• Envoi par mail
• Publipostage
• Reprendre les pièces jointes pour l'email dans la fiche activité *
• Envoi de sms
• Évènement
• Relance
• Document

Vous disposez également des actions ci-dessous si le module Maintenance/SAV est activé et que la fonction disponible Maintenance/SAV est sélectionnée.

• Renouvellement de contrat
• Impression de courriers contrat/SAV
• Modification d’état du contrat de maintenance
• Ouverture d’un suivi incident (uniquement pour le niveau Bâtiment ELITE)

Information
*L’action "Reprendre les pièces jointes pour l'email dans la fiche activité" est possible que si l’action "Envoi par mail" est sélectionnée.
Cette action signifie que lors de l’envoi d’un email avec une pièce jointe, cette pièce jointe sera reprise sur la fiche activités.

Une activité générée automatiquement ne peut pas être supprimée.

La suppression d’une action ayant généré l’activité, entraînera la suppression de l’activité associée.

Exemple
L'activation de la création d’activité dès la rédaction d’un document. La suppression du document, supprimera l’activité associée.

Depuis la liste, pour les activités concernant les événements et les relances, vous pouvez ouvrir les fiches associées.