Comment personnaliser une fiche ?

La personnalisation d'une fiche permet de définir les emplacements des différents onglets, groupes de champs et champs d'une fiche.

Information
C'est uniquement lorsque la fenêtre de Personnalisation est ouverte que vous pouvez déplacer les différents éléments.

Elle s'effectue à l'aide des vues.
Suite à l'appel du menu "Vues + Personnaliser la fiche", les boutons de gestion des vues et Personnaliser s'affichent dans la barre d'outil.

Une vue "Défaut (Système)" est présente sur chaque fiche. Elle contient tous les champs de la fiche.

Création d'une vue personnalisée

Pour réaliser une personnalisation de fiche, vous devez au préalable créer une vue.
Pour cela, suite à un clic sur l'icône "grille", l'éditeur de vue s'ouvre.
Celui-ci vous permet :

• d'ajouter une vue (libellé),
• modifier le libellé d'une vue,
• supprimer une vue,
• dupliquer une vue,
• définir par défaut une vue,
• import et exporter une vue.

Cliquez sur le bouton Ajouter, un message vous demande de saisir un code du jour. Ce code du jour vous sera donné par le service technique d'EBP et vous donne accès temporairement à la personnalisation.

Une fois le code saisi et validé par le bouton OK, vous avez accès à la saisie d'un libellé pour votre vue personnalisée. La saisie effectuée, la validez par le bouton OK. Votre nouvelle vue est créée et est présente dans l'éditeur de vue.

Sélectionner votre vue et cliquer sur le bouton Défaut. Votre vue passe en caractère gras. Cette action permet d'avoir par défaut votre vue personnalisée à chaque ouverture de la fiche. Fermer l'éditeur. Dans la zone vue de la fiche, vous visualisez votre vue personnalisée.

Cliquer sur le bouton Personnaliser. La fenêtre de personnalisation d'affiche.

Personnalisation de la fiche

Dans la fenêtre de personnalisation, 2 onglets sont présents :

• L'onglet "Éléments masqués" vous permet d'ajouter :
  • un espace vide
  • un commentaire
  • un séparateur vertical
  • un séparateur horizontal
  • les éléments que vous avez précédemment enlevés.
• L'onglet "Mise en page" contient les éléments présents dans le tableau de bord avec arborescence des groupes, onglets...

Pour déplacer un élément, vous devez sélectionner celui-ci puis le déplacer où vous le souhaitez.

Par un clic droit sur une partie vide, vous disposez des fonctions suivantes :

• Masquer Formulaire Personnalisation : permet de cacher la fenêtre de personnalisation
• Rétablir la mise en page : permet de supprimer toute la mise en page
• Masquer l'élément : permet de cacher le groupe sélectionné
• Groupe : permet de regrouper différents éléments dans un groupe
• Créer un élément Espace vide : permet d'ajouter un nouvel élément qui représente une zone vide
• Restrictions taille : permet de modifier les contraintes de taille (valeur d'origine, taille libre, figer la taille, figer la largeur, figer la hauteur)

Si un groupe d'éléments a été créé, par un clic droit sur le groupe, vous disposez :

• Masquer Formulaire Personnalisation : permet de cacher la fenêtre de personnalisation
• Rétablir la mise en page : permet de supprimer toute la mise en page
• Renommer : permet de changer le nom du groupe d'éléments sélectionné
• Masquer le texte : permet de cacher le texte du groupe d'éléments sélectionné
• Alignement du texte : permet d’ajouter un texte
• Dissocier : permet de séparer le groupe des éléments
• Créer un élément Espace vide : permet d'ajouter un nouvel élément qui représente une zone vide
• Créer groupe d'onglets : permet de créer un groupe d'onglets à partir du groupe sélectionné

Par un clic droit sur un champ, vous disposez des fonctions suivantes :

• Masquer Formulaire Personnalisation : permet de cacher la fenêtre de personnalisation
• Rétablir la mise en page : permet de supprimer toute la mise en page
• Renommer : permet de changer le nom de l'élément sélectionné
• Masquer le texte : permet de cacher le texte de l'élément sélectionné
• Alignement du texte : permet d’aligner le texte
• Masquer l'élément : permet de cacher l'élément sélectionné
• Groupe : permet de regrouper les éléments sélectionnés dans un seul groupe
• Créer un élément Espace vide : permet d'ajouter un nouvel élément qui représente une zone vide
• Restrictions taille : permet de modifier les contraintes de taille (valeur d'origine, taille libre, figer la taille, figer la largeur, figer la hauteur)

Par un clic droit sur un groupe d'onglets, vous disposez des fonctions suivantes :

• Masquer Formulaire Personnalisation : permet de cacher la fenêtre de personnalisation
• Rétablir la mise en page : permet de supprimer toute la mise en page
• Masquer élément : permet de cacher le groupe d'onglets sélectionné
• Groupe : permet de regrouper les éléments sélectionnés dans un seul groupe
• Créer un élément Espace vide : permet d'ajouter un nouvel élément qui représente une zone vide
• Dissocier Groupe d'onglets : permet de séparer les onglets d'un groupe d'onglets. Chaque onglet sera créé sous forme de groupe.
• Ajouter Onglet : permet d'ajouter un nouvel onglet au groupe d'onglets.

Import export d'une vue personnalisée

Depuis l'éditeur de vues, vous avez la possibilité d'importer et exporter les vues sous certaines conditions :

• Depuis une vue système, il est possible de réaliser un import uniquement. Les vues systèmes ne peuvent pas être exportées.
• Lors de la création d'une vue, il n'est pas possible de réaliser un export.
• Suite à la validation de la nouvelle vue puis sortie de l'éditeur de vues et réouverture de l'éditeur de vues, il est possible de réaliser un import et un export de la vue.

Les imports de vues ne peuvent s'effectuer que pour des vues de même type. Par exemple, une vue pour une famille client ne peut être importée pour une fiche client.