Comment filtrer les données concernant les intervenants auquel un utilisateur est rattaché ?

Un utilisateur qui se connecte sur le dossier peut voir que les données concernant les intervenants auquel il est rattaché.

Cette visualisation s’effectue par la gestion des utilisateurs.

Sur l’utilisateur, vous devez :

• sélectionner le droit “Filtrer les intervenants”,
• aller sur l’onglet “Droits par valeur”,
• sélectionner le code intervenant souhaité,
• enfin indiquer les droits souhaités (autoriser ou pas).

De plus, vous pouvez autoriser ou pas le droit de “Voir les clients sans intervenants”.

L’établissement de ces droits permet de filtrer les intervenants sur :

• les affaires (si le module est activé),
• les filtres de la liste des documents de ventes (clients, intervenants),
• les regroupements de documents de ventes,
• les livraisons partielles,
• l’historique des documents,
• Les clients,
• les contacts,
• l’historique clients/articles,
• les statistiques,
• la facturation périodique,
• les barèmes,
• les commissions,
• les échéances,
• les règlements,
• le publipostage,
• le MapPoint (sélection),
• l’assistant de Mise à jour client,
• les impressions,
• le tableau de bord.