Comment gérer le contrôle du retard de paiement lors de la création d'un document ?

Lors de la création d’un document, vous pourrez soit afficher un message d’avertissement, soit bloquer la création du document.

Information
Le blocage en création de document est possible uniquement pour un utilisateur qui n’a pas le droit sur “Autoriser le déblocage des encours et des retards de paiement”.

Options

Dans Contrôle de l’encours autorisé des documents de vente (Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente), vous devez :

• Indiquer le document à partir duquel vous voulez être prévenu,
• Sélectionner l’affichage du message ou le blocage de la création.

Utilisateur

Vous devez avoir un utilisateur n’ayant pas le droit sur “Autoriser le déblocage des encours et des retards de paiement”.

Paramétrage de la fiche client

Dans l’onglet Gestion, vous devez cocher “Contrôler le retard de paiement”.

Réalisation du document

Dans les Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Contrôle de l'encours autorisé, vous demandez à avoir un message d’avertissement.

Lors de la création d’un document, avec un utilisateur ayant ou pas le droit de déblocage, vous aurez un message d’avertissement lors de la sélection du client. Ce message apparaît uniquement à partir du document que vous avez sélectionné dans les Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Contrôle de l'encours autorisé.

Exemple
Vous avez sélectionné :
Devis : Le message apparaît lors de la sélection du client sur le devis, la commande, le bon de livraison et la facture
Commande : Le message apparaît lors de la sélection du client sur la commande, le bon de livraison et la facture
Sur le devis, vous n’aurez pas de message.
Livraison : Le message apparaît lors de la sélection du client sur le bon de livraison et la facture
Sur le devis et la commande, vous n’aurez pas de message.
Facture : Le message apparaît lors de la sélection du client sur la facture
Sur le devis, la commande et le bon de livraison, vous n’aurez pas de message.

Dans Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Contrôle de l'encours autorisé, vous demandez à avoir un blocage de création du document.

Lors de la création d’un document, avec un utilisateur n’ayant pas le droit de déblocage, vous aurez un message de blocage lors de la sélection du client. Vous devez saisir un code utilisateur ayant le droit de déblocage pour continuer la création du document, sinon, vous ne pourrez pas le créer.

Avec un utilisateur ayant le droit de déblocage, vous aurez un message d’avertissement lors de la sélection du client.

Ce blocage apparaît uniquement à partir du document que vous avez sélectionné dans les options.

Exemple
Vous avez sélectionné :
Devis : Le blocage apparaît lors de la sélection du client sur le devis, la commande, le bon de livraison et la facture
Commande : Le blocage apparaît lors de la sélection du client sur la commande, le bon de livraison et la facture
Sur le devis, vous n’aurez pas de blocage.
Livraison : Le blocage apparaît lors de la sélection du client sur le bon de livraison et la facture
Sur le devis et la commande, vous n’aurez pas de blocage.
Facture : Le blocage apparaît lors de la sélection du client sur la facture
Sur le devis, la commande et le bon de livraison, vous n’aurez pas de blocage.