Comment gérer les frais d'approche ?

Attention
Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans Bâtiment ACTIV et Devis & facturation ACTIV.

Suite à l'application de frais d'approche, les documents recalculés sont uniquement ceux dont la date est égale ou supérieure à la date du mouvement d'entrée généré par le document d'achat.

Paramétrage des données

Pour gérer les frais d'approche, vous devez :

• définir les options de recalcul de la marge et de la répartition des frais (Mes paramètres > Paramètres société > Documents d'achat > Avancé),
• renseigner le champ MAJ du PA de la fiche élément, onglet Détail (il doit être en PUMP),
• indiquer sur la fiche du frais de port qu'elle est applicable sur le "Achat" ou "Vente et Achat",
• affecter la fiche du frais de port sur la fiche fournisseur. Cette affectation peut également être réalisée directement sur le document d'achat, onglet Récapitulatif.

Application des frais d'approche

Suite à une commande client, vous pouvez réaliser votre bon de réception et y associer vos frais supplémentaires, frais de port… sur chaque ligne.

Le nombre de frais est de trois au maximum.

Suite à la réception des éléments, vous pouvez livrer vos clients.

Plus tard, la facture d'achat avec des frais (exemple : facture de fret, douane...) arrive et vous souhaitez affecter ces frais à la valeur de vos éléments. Pour cela, cliquer sur le bouton "Ventilation des frais d'approche". Vous pouvez alors répartir vos frais sur les différentes lignes du bon de réception lié à la livraison client.

Sur le bon de livraison déjà saisi, les marges sont recalculées. Celles-ci sont revues à la baisse puisque les frais ont diminué la marge.

En fonction de l'option MAJ du PA, le PA est mis à jour sur la fiche élément.

Lors de la réalisation d'un nouveau bon de livraison, le prix d'achat de l'article est celui mis à jour.