Comment réaliser le pointage entre échéances ?

Attention
Tout ce qui concerne les documents d’achat est disponible sur les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE).

Le pointage entre échéances est possible pour les échéances de facture client ou fournisseur et une échéance d'avoir précédemment sélectionnée.

Pour affecter le montant de l'échéance d'avoir à une (ou plusieurs) échéance(s) de facture, vous disposez des boutons suivants :

• Affecter

Permet d'affecter le montant de l'échéance d'avoir à la ligne sélectionnée. Le montant affecté sera égal au Reste à affecter ou égal au Solde dû de la ligne (si celui-ci est inférieur au Reste à affecter).

• Désaffecter

Permet d'annuler l'affectation du montant de l'échéance d'avoir sur la ligne d'échéance sélectionnée.

• Solder /Dé-solder

Le bouton "Solder" permet d'abandonner une échéance, c'est-à-dire que vous constatez que vous ne recevrez plus de règlement sur cette échéance (exemple : écart de règlements de 0.02€).
L'échéance soldée n'apparaîtra plus dans vos relances clients.
Le bouton dé-solder annule la fonction précédente.

Astuce
Si vous avez saisi une facture et un avoir de même montant, vous pouvez sélectionner l'échéance d'avoir puis appeler cette fonction "Pointage entre échéances" puis affecter l'échéance de la facture à l'échéance de l'avoir.

Information
Vous pouvez aussi :
- utiliser le double-clic de la souris pour affecter une échéance à un montant
- saisir directement dans la grille, le (ou les) montant(s) affecté(s) sur la ligne correspondante, dans la colonne Montant Affecté.