Options - Documents de vente - Options générales

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Ces options permettent de définir les avertissements, le paramétrage de taux, montants... des documents de ventes.

Articles

• Avertissement si le code article n’existe pas

Sélectionner cette case si vous souhaitez qu'un message d'avertissement apparaisse dans vos documents, lorsque vous saisissez dans la colonne "Code article" une référence qui n'existe pas dans votre fichier article.

• Autoriser la saisie des articles non référencés

Cette case à cocher permet de renseigner dans les documents un article non présent dans la base (fichier article).

Suite à la saisie dans les documents, vous avez la possibilité de générer l'article (créer l'article dans la base).

• Utiliser la TVA de l’article

Sélectionner cette case si vous souhaitez que la TVA de l'article soit toujours reprise dans les documents. Dans le cas contraire, c'est la TVA de l'entête du document qui est affectée à toutes les lignes articles.

• Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total

Cette case à cocher permet d'avoir la quantité totale des lignes articles qui précèdent la ligne sous-total du document.

• Afficher la fenêtre de répartition des quantités 

Sélectionner cette case si vous souhaitez ouvrir automatiquement la fenêtre de répartition des quantités lors de la modification de la quantité sur un document.

• Utiliser comme description de la ligne

Liste déroulante permettant de définir l'information à afficher dans le champ "Description" de la ligne de document lors de l'insertion d'un article :

• • Description commerciale de la fiche article,
  • Libellé de la fiche article.

• Arrondir le prix de vente net HT

Case à cocher. Cet arrondi s'effectue lorsque vous indiquez une remise en ligne. Si l'option est cochée, le prix de vente net HT (PV HT - remise en ligne) est alors arrondi à deux décimales. Si l'option n'est pas cochée, le prix de vente net HT n'est pas arrondi ((Quantité * PV HT) - remise en ligne).

Exemple
Données
Une facture de vente avec une quantité de 10 et un PV HT de 52,35.
Une remise en ligne de 10%.
Si l'option est cochée, vous obtenez : Montant PV net HT = 47.12 (52.35 - 10%) et Montant total brut HT = 471.15 (10*52.35-10%).
Si l'option n'est pas cochée, vous obtenez : Montant PV net HT = 47.12 (52.35 - 10%) et Montant total brut HT = 471.20 (10*47.12).

Eco-contribution

• Facturer l'éco-contribution DEEE à l'export (Monaco, Intracommunautaire ou Importation / Exportation)

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. L'éco-contribution sera facturée pour les territorialités de type "Monaco", "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Si la case n'est pas sélectionnée, la facturation sera effectuée sur toutes les territorialités (Dom) autre que "Monaco", "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

• Facturer l'éco-contribution à l'export (Monaco, Intracommunautaire ou Importation / Exportation)

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. L'éco-contribution sera facturée pour les territorialités de type "Monaco", "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Si la case n'est pas sélectionnée, la facturation sera effectuée sur toutes les territorialités (Dom) autre que "Monaco", "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

• Inclure le montant de l'éco-contribution DEEE au Total TTC

Sélectionner cette case si vous souhaitez ajouter au Total TTC du document le montant des éco-contributions des lignes article.

Dans le cas contraire, le montant de l'éco-contribution ne varie pas en fonction des éco-contributions sélectionnées sur les lignes article : Le montant total comprend les montants éco-contributions.

• Calcul de l'éco-contribution en fonction du type de facturation du document (facturation HT ou TTC)

Case à cocher, non sélectionnée par défaut.

Permet de prendre en compte le montant de la fiche éco-contribution en HT ou en TTC en fonction de la facturation en HT ou en TTC

Exemple
Facturation HT = montant éco contribution pris en compte : montant HT. La TVA de l'éco-contribution de la ligne sera calculée depuis cet HT.
Facturation TTC = montant éco-contribution pris en compte : montant TTC.

• TVA pour le calcul de l'éco-contribution

Champ taux de TVA à sélectionner.

Ce taux sera pris en compte lors de la facturation pour le calcul du montant HT de l'éco-contribution de la ligne.

Le Montant TTC de la ligne éco-contribution sera calculé : Montant TTC de la fiche éco-contribution - TVA des options * TVA de la ligne.

Document

• Facturation TTC

Sélectionner cette case si vous souhaitez que la facturation soit définie par défaut en TTC sur les fiches clients et familles clients.

• Privilégier le commercial/Collaborateur de la fiche client

Information
Après activation, cette option est disponible uniquement en version réseau.

Sélectionner cette case si vous souhaitez en saisie de document récupérer le commercial/collaborateur de la fiche client.

Dans le cas contraire, en saisie de document, c'est le commercial correspondant à l'utilisateur courant qui est récupéré.

• Frais de port non soumis à escompte

Case à cocher permettant de définir par défaut, lors de la réalisation d'un document, si le frais de port est soumis ou pas à escompte.

Ce paramétrage ne sera pas pris en compte si une fiche frais de port est présente dans le pied du document.

• Frais de facturation non soumis à escompte

Case à cocher permettant de définir par défaut, lors de la réalisation d'un document, si le frais de facturation est soumis ou pas à escompte.

• Insérer le commentaire dans la langue du document

Sélectionner cette case si vous souhaitez que "message type" présent dans l'onglet Notes, partie Commentaire du document soit inséré dans la langue du document.

Information
Il faut gérer au moins deux langues pour avoir l'option.

• Devise appliquée dans les documents

Cette option vous permet de définir par défaut le type d'application des devises sur les documents de vente :

• • Uniquement sur le net TTC/Net à payer : les montants en devises apparaissent uniquement en pied de document,
  • Sur la totalité du document : les montants en devises apparaissent sur les lignes de document et en pied (onglet Récapitulatif, un onglet "Pied en devise" est ajouté).

• Prix d'achat : appliquer la quantité aux paliers des tarifs fournisseur

Case à cocher permettant d'appliquer la quantité aux paliers des tarifs fournisseur.

Exemple
Données : Tarif fournisseur sur un article avec palier en fonction des quantités : jusqu'à 5, prix d'achat 2 € - plus de 5, prix d'achat 1 €.
On crée un devis en ajoutant les colonnes "Code fournisseur" et "Prix d'achat". On insère l'article pour une quantité de 2, le prix d'achat appliqué est bien celui du tarif (2€).
Si l'on modifie la quantité pour la faire passer à 6 : option cochée : le prix d'achat passe à 1 € - option non cochée : le prix d'achat reste à 2 €

Acompte / règlement

• Appliquer le taux de TVA 0.00 pour les documents d’acomptes

Champ de type liste déroulante, avec les choix :

• • Ne pas appliquer : Quel que soit le mode de calcul de TVA, la TVA reprise, dans le document d’acompte, sera celle du document source.
  • Sur tous les modes de calcul de TVA : Quel que soit le mode de calcul de TVA, la TVA reprise sera celle du document source.
  • Seulement sur le mode de calcul de TVA ‘Débit’ du document source : Lorsqu'une facture d'acompte est créée depuis le transfert d'un devis ou d’une commande vers un document supérieur, et que le document a le mode de calcul TVA sur les débits, dans la facture d'acompte générée, le taux de TVA est à 0.00.

• Génération automatique du règlement d'acompte

Sélectionner cette case si vous souhaitez réaliser automatiquement un "règlement" lors de la génération d’une facture d'acompte ou d'un avoir d’acompte.

• Afficher le paiement pour les factures d'acompte

Sélectionner cette case si vous souhaitez afficher la fiche "Nouveau règlement" lors de la génération d’une facture d'acompte ou d'un avoir d’acompte.

Gestion des messages

Cette partie permet d'activer ou désactiver des messages d'information :

• Afficher le message d'avertissement des avoirs d'acompte

Ce message apparaît lorsque vous réalisez un nouvel avoir d'acompte sans passer par une facture existante.

Il indique que la création d'un avoir d'acompte va générer automatiquement un règlement négatif au titre d'un remboursement d'acompte versé par le client.

• Afficher le message d'ouverture du règlement créé

Ce message apparaît suite à la validation d'une facture d'acompte ou un avoir d'acompte pour visualiser le règlement généré automatiquement.

• Recalculer les tarifs sur une ligne copiée - collée

Cette option permet d'afficher ou pas, un message lors d'un copier-coller d'une ligne article afin de récupérer ou pas le tarif associé au client.

• • Demander : à chaque copier-coller, le message s'affiche.
  • Oui : à chaque copier-coller, le message ne s'affiche plus, le tarif sera appliqué.
  • Non : à chaque copier-coller, le message ne s'affiche plus, le tarif ne sera pas appliqué.

Astuce
Si vous ne souhaitez plus voir apparaître ces messages, vous pouvez cliquer sur "ne plus afficher" dans la boite du message ou décocher la case à cet endroit.