Documents de vente - Fenêtre principale de navigation

 

Accès : Facturation clients > Documents de vente > Tous (pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE)

Accès : outFacturation > Documents de vente > Tous (pour le niveau Devis & Facturation Bâtiment ACTIV)

 

La liste des documents de vente a les mêmes propriétés, possibilités de recherche, de tris et filtres que sur les autres listes (Voir le chapitre sur la gestion de la fenêtre principale de navigation).

 

Information
ROL Publier sur le Web dans le report On Line : http://reports-on-line.ebp.com. Permet de réaliser une publication.

 

 La liste des documents de vente contient différents onglets.

 

Attention
La liste des Tickets (onglet Ticket) est visible uniquement si le module Point de vente est activé et que la fonction disponible Point de vente est sélectionnée. Il vous permet de visualiser les tickets Point de vente. Il n'est pas possible de les créer depuis l'onglet, vous devez passer par l’univers Point de vente, afin d’ouvrir la caisse et de saisir vos tickets. Cliquez ici pour visualiser les filtres et actions de cette liste. À partir de chaque onglet, vous pouvez créer de nouveaux documents : Factures, Avoirs, Factures d'acompte, Avoirs d'acompte.

 

Information
Cliquez ici pour avoir des informations sur la mise à jour d'un taux de TVA.

Filtres

Pour chaque onglet, des filtres suivants sont disponibles :

• Période (Du ... Au ...)

Indiquez la période où un intervalle de date à prendre en compte. Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.

• Clients (Du ... Au ...)
  

Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez voir les documents.

• Série de documents (Du ... Au ...)
  

Attention
Ce filtre est disponible uniquement sur le niveau Bâtiment ELITE.

Sélectionnez la sous-famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez voir les documents.

• Familles clients
  

Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez voir les documents.

• Sous-familles client
  

Attention
Ce filtre est disponible sur les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Sélectionnez la sous-famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez voir les documents.

Actions

Pour chaque onglet, une liste d'actions est disponible :

• Afficher le client

Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.

• Consulter l’historique du document

L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir du document. En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.

• Transformer en

Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date souhaités pour le/les document/s à générer.

Information
Cette action est disponible uniquement dans le cas ou : - le document n'a pas déjà été transféré. - le type de document est transférable (ce n'est pas le cas pour les avoirs, avenants et les avoirs d'acompte).

• Consulter l’historique clients/éléments

Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/éléments avec le filtre client renseigné par le "code du prospect/client" sélectionné.

• Regrouper les documents

Permet d'ouvrir l'assistant de regroupement de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document, la date et les options souhaités pour le/les document/s à générer.

Information
Cette action est disponible uniquement dans le cas où deux documents de même type sont sélectionnés.

Attention
Les types de document avoir et documents d'acompte ne peuvent pas être regroupés.

• Envoyer par mail

L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse e-mail du contact, de l'adresse de facturation du document.

• Exporter

Permet d'exporter les documents sélectionnés au format désiré.

• Marquer comme imprimé

Permet d'indiquer que le document a été imprimé.

• Marquer comme non imprimé

Permet d'indiquer que le document a été imprimé.

• Export Factur-X

Permet de générer le fichier PDF du document.

• Télétransmettre à Chorus Pro

Permet d'envoyer le document (format pdf) sur le site de Chorus.

• Statut Chorus Pro

Permet de récupérer les données depuis le site Chorus Pro.

• Télétransmettre à l’URSSAF

Permet d’envoyer le document sur le site de l’URSSAF.

• Valider

Permet de valider définitivement un document et de passer le document de l'état "Provisoire" en état "Validé" ou "Transféré en comptabilité". En fonction des options comptables choisies, cette validation permet de transférer automatiquement le document en comptabilité.

Attention
Cette action est accessible uniquement pour les factures, avoirs et documents d'acompte.

• Dupliquer en

Permet de réaliser une duplication du document dans un autre type de document.

Attention
Cette action est inaccessible pour les avenants et situations de travaux.

• Envoyer un SMS

Permet de réaliser l'envoi d'un SMS.

• Intégrer un document

Permet d'intégrer des lignes d'un document dans un autre.

Attention
Cette action est inaccessible pour les factures d'acompte et avoirs d'acompte.

• Recalculer les marges brutes

Permet de faire le calcul des marges brutes sur les documents sélectionnés.

Attention
Cette action est inaccessible pour les devis d'exécution, les situations de travaux, les tickets et les documents d'acompte.

 

Actions spécifiques

Les actions ci-dessous sont disponibles pour un type de document unique :

Devis

• Modifier l’état des devis

Permet de changer l’état du devis.

• Réviser le devis

Permet de réaliser une duplication de devis avec reprise de tous les éléments du devis d’origine et indication d’un numéro de révision.

• Importer Spigao

Permet de lancer la fenêtre "SPIGAO - Liste des affaires". Cette fenêtre affiche la liste des affaires pouvant être importées.

• Exporter Spigao

Permet d'exporter le devis sous format PDF.

 

Commandes

• Créer un avenant

Permet de créer un avenant qui sera associé à la commande sélectionnée.

• Créer une situation

Permet de créer une situation qui sera associée à la commande sélectionnée.

• Réapprovisionnement fournisseur

Permet de réaliser un réapprovisionnement afin de générer une commande fournisseur.

• Réapprovisionnement fabrication

Permet de réaliser un réapprovisionnement dans le but de générer un ordre de fabrication.

• Livrer la commande

Permet de livrer globalement ou partiellement la/les commandes.

• Imprimer le Décompte Général Définitif

Permet de lancer l’impression DGD sur la commande sélectionnée.

• Solder

Permet de passer la "Commande livrée partiellement" en "Commande livrée totalement" (sans générer de bon de livraison). Toutefois, le reliquat reste présent. Vous pouvez également solder les bons de livraison. Cela permet de clôturer le Bon de livraison même si des articles restent à facturer. La facturation de ce reste ne sera pas effectuée.

• Dé-Solder

Permet de passer la "Commande livrée totalement" en "Commande non livrée" ou "Partiellement livrée". Vous pouvez pareillement désolder les bons de livraison. Le bon de livraison reste donc facturable.

Information
Les 2 dernières actions sont accessibles dans la liste des documents/onglet "Tous" lorsqu'un document de type commande ou bon de livraison est sélectionné.

 

Avenants

• Modifier l’état des avenants

Permet de changer l’état d'un avenant.

Bons de livraison et factures

• Retourner les éléments livrés

Permet de retourner globalement ou partiellement le/les bon/s de livraison.

• Retourner les éléments facturés

Permet de retourner globalement ou partiellement la/les facture/s.

• Accepter/Facturer

Permet d'accepter une situation, lors de l'acceptation, vous avez le choix de créer soit une facture d'avancement, soit une facture d'acompte. Vous pouvez également modifier l'état du devis d'exécution ou commande et l'état des évènements.

 

Factures - Factures d'acompte - Avoirs d'acompte

• Créer un règlement

Permet d'ouvrir en mode "création" une fiche de règlement. Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de la facture, la date du jour (système), le moyen de paiement de la 1ʳᵉ échéance de la facture et les échéances de la facture sont pointées. Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il a été généré automatiquement.