Client / Prospect - Divers

 

Cet onglet permet de saisir des informations complémentaires (mode de règlement, informations administratives...).

Règlement

Cette partie permet de sélectionner le mode de règlement par défaut pour le client/prospect.

• Mode de règlement

Sélectionnez le mode de règlement de votre client/prospect. Lorsque vous enregistrerez une facture, le montant, la date d'échéance, et le moyen de paiement seront automatiquement calculés.

Astuce
Si le mode de règlement que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche mode de règlement en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône de la liste déroulante.

• Le

Cette zone correspond au jour de règlement de votre client/prospect. Ne le renseigner que s'il est différent de celui indiqué dans la fiche mode de règlement sélectionnée ci-dessus. La valeur doit être comprise entre 0 et 31.

Information
Le jour de règlement sera pris en compte pour le calcul de l'échéance dans le cas où le mode de règlement sélectionné contient un type de règlement Fin de mois Le ou bien Net Le ou bien Fin de mois nb jours le.

 

SIRET

Le SIREN et le NIC compose le SIRET

• SIREN

Saisissez le SIREN de votre client/prospect. Le code SIREN est composé de 20 caractères.

• NIC

Saisissez le NIC de votre client/prospect. Le code NIC est composé de cinq caractères, il est obligatoire pour Chorus Pro.

Entreprise

Cette partie permet de renseigner les informations administratives du client/prospect :

• Territorialité

Champ non saisissable. Vous devez sélectionner la territorialité de votre client/prospect. Lors de la création d'un document, la territorialité du client/prospect sera automatiquement reprise. Le taux de TVA du document sera déterminé en fonction de cette territorialité.

• NAF

Champ permettant de saisir le code NAF de votre client/prospect. Le code NAF est composé de quatre chiffres et une lettre.

 

Astuce
Si le code NAF que vous souhaitez, n'existe pas vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code NAF en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône.

• N° TVA intracommunautaire

Saisissez le Numéro de TVA intracommunautaire de votre client/prospect. Le Numéro de TVA intracommunautaire est composé des lettres du pays (exemple : FR) ajoutées d'une clé de deux chiffres attribuée par le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et du numéro SIREN.

• Mention à imprimer sur le document

Ce champ permet de saisir un texte qui sera repris dans l'onglet Facture électronique du document.

 

Attention
Le champ Mention à imprimer sur le document pour Devis et Facturation Bâtiment ACTIV se trouve dans l’onglet Compléments du document.

• Référence de l'acheteur / Code service

Champ saisissable de 100 caractères correspondant au service exécutant sur Chorus.

 

Sous famille Clients

 

Attention
Ce champ est disponible à partir des versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Sélectionner la sous-famille de votre client/prospect. La sélection d'une sous-famille est possible uniquement si une famille est renseignée (sinon le champ reste grisé).

Si la sous-famille que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche sous famille en cliquant sur Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône de la liste déroulante.

 

Frais de déplacement

 

Attention
Ce champ est disponible à partir versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce champ permet de sélectionner le frais de déplacement de votre client/prospect. Il n’apparaît pas si la fonction Gestion maintenance / SAV n’est pas sélectionnée dans Mes Paramètres > Paramètres Société > Fonctionnalités disponibles.

 

Planning

 

Attention
Ce champ est disponible à partir des versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce champ permet d’attribuer une couleur à ce client afin de visualiser plus rapidement ses évènements créés dans le planning. Il n’apparaît pas si la fonction Gestion maintenance / SAV n’est pas sélectionnée dans Mes Paramètres > Paramètres Société > Fonctionnalités disponibles.

 

Intervenant

 

Attention
Ce champ est disponible à partir des versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce champ permet de sélectionner le nom de l'intervenant associé à la fiche de ce client/prospect.

Cette sélection permet de calculer des commissions pour l'intervenant à chaque fois qu'un document est réalisé pour le client.

 

Dépôt

 

Attention
Ce champ est disponible à partir des versions Bâtiment ELITE.

 

Ce champ permet de sélectionner le dépôt qui sera associé à la fiche de ce client / prospect.

Ce dépôt sera repris en priorité sur les différents documents créés.

Si le dépôt n’est pas renseigné sur la fiche client / prospect, c’est le dépôt de l'intervenant rattaché au client / prospect qui est repris. Si ce dernier n’est pas renseigné, c’est le dépôt par défaut du dossier qui est repris.

 

Information
Les dépôts listés seront limités aux dépôts autorisés pour l’utilisateur attaché à l'intervenant attaché au client / prospect.

 

Groupes

 

Attention
Les champs Groupe sont disponibles à partir des versions Bâtiment pro et Bâtiment Élite.

 

Les groupes permettent une classification supplémentaire de vos fiches.

• Groupe 1

Ce champ permet de sélectionner le groupe de votre client/prospect.

• Groupe 2

Ce champ permet de sélectionner le groupe de votre client/prospect.

 

Coordonnées bancaires

 

Attention
Cette partie est disponible à partir des versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

 

Cette partie affiche la liste des coordonnées bancaires du client/prospect.

Parmi les coordonnées bancaires de cette liste, vous devez définir celle qui sera la banque principale du client/prospect.

La gestion des données de cette partie est commune à toutes les fiches.

 

Structure d'une coordonnée bancaire

Une fiche coordonnée bancaire est composée des éléments suivants :

• Actif

Case à cocher.
Cette case permet de définir la/les banque/s "en cours" pour le client/prospect.

• Libellé

Champ saisissable de 60 caractères alphanumériques.
Ce champ permet de saisir le nom de la banque.

• Banque principale

Case à cocher.
Cette case permet de définir la banque par défaut pour le client/prospect.

• Domiciliation 1

Champ saisissable de 60 caractères alphanumériques.
Ce champ permet de saisir l'adresse de la banque.

• Domiciliation 2

Champ saisissable de 60 caractères alphanumériques.
Ce champ permet de saisir l'adresse de la banque.

• Domiciliation 3

Champ saisissable de 60 caractères alphanumériques.
Ce champ permet de saisir l'adresse de la banque.

• Code Pays

Champ saisissable de deux caractères alphanumériques.
La saisie du champ pays n'est pas libre, cela signifie que vous devez obligatoirement sélectionner un pays de la liste déroulante.

 

Astuce
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône.

Information
Si le code Pays est FR (France) une vérification sera réalisée sur l'IBAN et le RIB/BBAN.

 

• RIB / BBAN

Champ saisissable de 46 caractères alphanumériques.

 

Information
Si le code Pays est FR (France), une vérification sera réalisée sur le RIB/BBAN.

• IBAN

Champ saisissable de 40 caractères alphanumériques.

 

Information
Si le code Pays est FR (France), une vérification sera réalisée sur l'IBAN.

Suite à la saisie du Code pays FR et d'un IBAN, le RIB est automatiquement renseigné.

Astuce
Suite à la saisie du Code pays FR et d'un RIB, l'IBAN est automatiquement renseigné.

Information
Pour changer l'IBAN du débiteur GoCardless : il faut annuler le mandat existant avec l'ancien IBAN puis renvoyer une demande de création de mandat avec le nouvel IBAN.

Attention
Le champ IBAN du débiteur GoCardless est disponible à partir des versions Bâtiment Activ pro et Bâtiment Élite.

 

• Ancien IBAN

Champ saisissable de 40 caractères alphanumériques.

• BIC

Champ saisissable de 11 caractères alphanumériques.

 

Information
Le pays est FR (France), un contrôle de cohérence est réalisé sur le RIB/BBAN et l'IBAN.

• Nouvelle banque (la prochaine séquence sera en First)

Case à cocher

 

Attention
Fonctionnalité seulement disponible à partir des versions Bâtiment pro et Bâtiment Élite.

• Autre identifiant de la banque

Champ saisissable
Permet de saisir les codes des banques autres que BIC(Swift).
Par exemple, code aux normes ABA ou CHIPS pour les états Unis.

• Référence unique du mandat SEPA

Champ saisissable de 35 caractères.

• Ancienne référence unique du mandat

Champ saisissable de 35 caractères.

• Date de signature du mandat SEPA

Champ de type date.

• Séquence de présentation SEPA

Attention
Les mandats SEPA sont disponibles à partir des versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Liste déroulante contenant les valeurs:

• Premier prélèvement d'une série (FIRST),
• Prélèvement suivant d'une série (RECURRENT),
• Dernier prélèvement d'une série (FINAL),
• Prélèvement ponctuel (ONE-OFF).

Information
Les trois derniers champs sont obligatoires pour la génération du fichier SEPA.

 

Lorsque GoCardless est activé, les champs suivants sont disponibles :

• Référence du mandat GoCardless

Identifiant du mandat.
Code unique non modifiable est attribué par GoCardless au mandat. Le champ est alimenté lors de la synchronisation des données avec GoCardless.

• Statut du mandat GoCardless

Attention
La fonctionnalité GoCardless est disponible à partir des versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Information envoyée par GoCardless sur l'état du mandat.
Le champ est alimenté lors de la synchronisation des données avec GoCardless.

 

Ajout d'une coordonnée bancaire

Pour ajouter une coordonnée, vous devez cliquer sur le bouton "Ajouter".
Une nouvelle coordonnée bancaire avec la structure ci-dessus est alors proposée.

 

Astuce
Vous avez la possibilité de définir cette coordonnée comme nouvelle banque principale. Pour cela, vous devez cliquer sur la case à cocher "Banque principale".

 

Suppression d'une coordonnée bancaire

Pour supprimer une coordonnée, vous devez sélectionner une coordonnée puis cliquer sur le "Supprimer".
La coordonnée bancaire est automatiquement supprimée sans message de confirmation.

 

Information
Si la coordonnée était "banque principale", alors la première coordonnée présente dans la liste sera automatiquement affectée avec "banque principale".

 

Création et annulation d'un mandat GoCardless

 

Attention
La fonctionnalité GoCardless est disponible à partir des versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Une vue par défaut est disponible. Elle est active avec le service GoCardless.

• Créer le mandat GoCardless

Cette action permet de créer le mandat.

• Annuler le mandat GoCardless

Cette action permet d'annuler votre demande de mandat GoCardless ou un mandat valide.

 

Attention
En cas de suppression de mandat, vous ne pourrez plus prélever votre client via GoCardless.