Dans le corps d'un document, vous disposez d'une barre d'outils avec de nombreuses fonctions :
- Ajouter
Ce bouton permet d'ajouter une ligne en dessous de la ligne sur laquelle vous êtes positionnés.
Par la flèche à droite sur le bouton, vous avez la possibilité d'insérer :
-
- une ligne de type Chapitre (Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4) (uniquement en ELITE),
- une ligne élément de type Bien,
- une ligne élément de type Service,
- une ligne élément de type Nomenclature commerciale (uniquement en PRO et ELITE),
- une ligne élément de type Nomenclature de fabrication (uniquement en ELITE)
- un Texte,
- un Message type.
Vous pouvez réaliser chacune de ces actions par un raccourci clavier :
-
- Ctrl + MAJ + 1 pour une ligne de type Chapitre Niveau 1(*) (uniquement en ELITE),
- Ctrl + MAJ + 2 pour une ligne de type Chapitre Niveau 2(*) (uniquement en ELITE),
- Ctrl + MAJ + 3 pour une ligne de type Chapitre Niveau 3(*) (uniquement en ELITE),
- Ctrl + MAJ + 4 pour une ligne de type Chapitre Niveau 4(*) (uniquement en ELITE),
- Ctrl + MAJ + B pour une ligne élément de type Bien,
- Ctrl + MAJ + R pour une ligne élément de type Service,
- Ctrl + MAJ + O pour une ligne élément de type Nomenclature commerciale (uniquement en PRO et ELITE),
- Ctrl + MAJ + M pour une ligne élément de type Nomenclature de fabrication (uniquement en ELITE),
- Ctrl + MAJ + T pour un Texte,
- Ctrl + MAJ + H pour un Message type.
Information
(*) Pour le raccourci clavier des chapitres, vous devez utiliser les chiffres (1,2,3 ou 4) au-dessus des lettres du clavier AZERTY/QWERTY et non les chiffres du pavé numérique.
- Insérer
Ce bouton permet d'insérer une ligne au-dessus de la ligne sur laquelle vous êtes positionnés.
Par la flèche à droite sur le bouton, vous avez la possibilité d'insérer :
-
- une ligne vide par Insérer,
- une ligne de type Chapitre (uniquement en ELITE),
- une ligne élément de type Bien
- une ligne élément de type Service
- une ligne élément de type Nomenclature commerciale (uniquement en PRO et ELITE),
- une ligne élément de type Nomenclature de fabrication (uniquement en ELITE),
- un Texte,
- un Message type,
- un Saut de page : Lors de l'impression, ce saut de page vous permettra d'avoir un imprimé sur 2 pages.
- un Sous-total : Il permet d'insérer un sous-total contenant la somme des articles précédents cette ligne (Montant Net HT, Montant Net TTC, Montant Marge Nette, Montant Marge Brute).
Le sous-total est disponible uniquement pour les documents de vente/achat.
Astuce
Il est possible de modifier la description "Sous-total" ainsi que la police, taille... grâce à la barre d'outils des textes enrichis
Vous pouvez réaliser chacune de ces actions par un raccourci clavier :
-
- Ins pour une ligne vide,
- Ctrl + "+" pour une ligne de type Chapitre (*),
- Ctrl + B pour une ligne élément de type Bien,
- Ctrl + R pour une ligne élément de type Service,
- Ctrl + O pour une ligne élément de type Nomenclature commerciale,
- Ctrl+ M pour une ligne élément de type Nomenclature de fabrication,
- Ctrl + T pour un Texte,
- Ctrl + H pour un Message type,
- Ctrl + G pour un Saut de page,
- Ctrl + L pour un Sous total.
Information
(*) Pour le raccourci clavier du chapitre, vous devez utiliser la touche "+" au-dessus des lettres du clavier AZERTY/QWERTY et non celle du pavé numérique.
- Sélectionner une gamme
Information
Ce bouton est disponible sur les versions PRO et ELITE, si la gestion des gammes (module) est activée et que la fonction Gamme (fonctions disponibles) est sélectionnée.
Il permet de réaliser une sélection d'élément dans une gamme.
- Supprimer
Ce bouton permet de supprimer la ligne sélectionnée.
- Générer l'article
Ce bouton permet de créer automatiquement une nouvelle fiche article dans la base articles.
L'article généré contiendra les informations suivantes :
-
- Code
Si l'utilisation des compteurs est sélectionnée, le code sera celui défini par le compteur.
Sinon, le code sera celui saisi dans le document.
-
- Libellé
Le libellé sera le texte saisi dans la zone description du document.
-
- Type
Le type sera celui sélectionné lors de l'insertion de l'article dans le document.
Information
Pour les documents de stock, l'article est obligatoirement de type "Bien".
Rappel : Il n'y a pas de gestion de stock pour les articles de type "Service"
-
- Description commerciale
La description commerciale sera le texte saisi dans la zone description du document.
-
- Prix de revient
Le prix de revient sera la valeur unitaire saisie dans le document.
-
- Quantité par défaut
La quantité par défaut sera 1.
Attention
Quelle que soit la quantité saisie dans le document avant la demande de génération de l'article, la quantité par défaut sur la nouvelle fiche sera 1.
-
- Unité
L'unité sera celle sélectionnée dans la zone Unité du document.
- Voir le détail de la ligne
Ce bouton permet d'accéder :
-
- À L'historique de la ligne : accessible uniquement depuis une ligne article de type Bien ou Service ou Nomenclature de fabrication ou Nomenclature commerciale pour les documents de vente (devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures, avoirs) et d'achat (demandes de prix, commande, bons de réception, bons de retours, factures, avoirs).
- Au détail du tarif appliqué.
- Appliquer les tarifs multi-lignes
Information
Ce bouton est disponible sur les versions PRO et ELITE
Ce bouton permet de calculer le tarif sur les lignes, si l'option "Tarif multi-lignes" est cochée dans la fiche tarif.
- Recalculer le prix de la nomenclature
Ce bouton permet de re-calculer des nomenclatures de type de calcul "Libre"
Voir la fiche article pour le détail des types de calcul.
Il permet de re-calculer le prix de la nomenclature lorsque l'autorisation de la modification des composants est activée et qu’un prix a été modifié sur la composition de la nomenclature.
- Recalculer le poids de la nomenclature
Ce bouton permet de re-calculer des nomenclatures de type de calcul "Libre"
Voir la fiche article pour le détail des types de calcul.
Il permet de re-calculer le poids de la nomenclature lorsque l'autorisation de la modification des composants est activée et qu’un poids a été modifié sur la composition de la nomenclature.
- Recalculer le volume de la nomenclature
Ce bouton permet de re-calculer des nomenclatures de type de calcul "Libre"
Voir la fiche élément pour le détail des types de calcul.
Il permet de re-calculer le volume de la nomenclature lorsque l'autorisation de la modification des composants est activée et qu’un volume a été modifié sur la composition de la nomenclature.
- Attribuer série/lot sur les lignes sélectionnées
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, si la gestion des séries/lots est activée et que la fonctionnalité disponible est cochée.
Ce bouton permet de pré-définir automatiquement les n° de série/lot sur les lignes sélectionnées.
Pour les entrées en stock, il faut que la ligne en-cours soit renseignée avec un n° de série valide (au moins un chiffre à la fin du n° de série).
Pour les sorties de stock, les n° de série présents en stock sont automatiquement sélectionnés par ordre alpha-numérique. Pour les n° de lot, la quantité est attribuée en fonction du stock disponible pour le lot.
Plus d'information sur les n° de série/lot, cliquez ici.
- Attribuer série/lot sur toutes les lignes
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, si la gestion des séries/lots est activée et que la fonctionnalité disponible est cochée.
Ce bouton permet de pré-définir automatiquement les n° de série/lot sur toutes les lignes. Dans ce cas, ce sont les premiers numéros de série/lot qui sont pris en compte.
Pour les entrées en stock, il faut que la ligne en-cours soit renseignée avec un n° de série valide (au moins un chiffre à la fin du n° de série).
Pour les sorties de stock, les n° de série présents en stock sont automatiquement sélectionnés par ordre alpha-numérique. Pour les n° de lot, la quantité est attribuée en fonction du stock disponible pour le lot.
Plus d'information sur les n° de série/lot, cliquez ici.
- N° série/lot/emplac.
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, si la gestion des séries/lots est activée et que la fonctionnalité disponible est cochée.
Ce bouton permet d'afficher une fenêtre de répartition des n° de série/lot/emplacement.
Plus d'information sur les n° de série/lot, cliquez ici.
- Recharger l'article
Ce bouton permet de recharger toutes les informations de la ligne article d'après la fiche article (sauf la quantité).
Pour les nomenclatures, les lignes de composants sont également reprises.
- Stocks article
Information
Ce bouton est disponible sur les versions ACTIV, PRO et ELITE.
Ce bouton permet d'afficher une fenêtre contenant le stock total, le stock réel, le stock virtuel et le stock disponible de l'article sélectionné. Ce stock est affiché par dépôt.
Cette fenêtre peut être affichée en permanence et le contenu est rafraîchi en fonction de la ligne sélectionnée.
Si la fonction des mouvements de stock virtuels est activée, l’évolution du stock virtuel à date des données s’affiche en détail et graphique.
- Solder/désolder
Information
Ce bouton est disponible sur les versions ACTIV, PRO et ELITE, uniquement pour les commandes (vente et achat).
Solder permet de passer une ligne de la commande "livrée partiellement" en "livrée totalement" (sans générer de bon de livraison). Toutefois, le reliquat reste présent.
Dé-Solder permet de passer la ligne de la commande "livrée totalement" en "non livrée" ou "Partiellement livrée".
- Formule quantité (pour vente et achat)
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE
Ce bouton est accessible pour tous les documents sauf les documents d'acompte.
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de saisie/consultation de formule de calcul.
- Formule PV HT (pour vente) ou Formule PA HT (pour achat)
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE
Ce bouton est accessible pour tous les documents sauf les documents d'acompte.
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de saisie/consultation de Formule de calcul.
- Définir une répartition analytique
Information
Ce bouton est disponible sur les versions PRO et ELITE.
Ce bouton est accessible pour tous les documents sauf les documents d'acompte.
Il est disponible si la gestion de l'analytique est activée sur le dossier.
Ce bouton permet de sélectionner les postes pour la répartition analytique du montant HT remisé de la ligne.
Cette répartition sera prise en compte lors du transfert comptable si l'option est activée (Mes paramètres > Paramètres société > Options comptables > Options générales).
Plus d'information sur la gestion de l'analytique, cliquez ici.
- Afficher les liaisons
Information
Ce bouton est disponible sur les versions PRO et ELITE.
Ce bouton permet de voir si un élément est lié à un autre élément.
- Intervenants
Information
Ce bouton est disponible sur les versions PRO et ELITE
Ce bouton est accessible uniquement depuis les factures et les avoirs.
Ce bouton permet d'afficher une fenêtre de répartition des interventions.
- Recopier vers le bas type de prix fixe
Information
Ce bouton est disponible sur les versions PRO et ELITE.
Ce bouton est disponible seulement si la colonne "Type de prix fixe" est présente dans la grille de document et que le curseur est sur ce champ.
Il permet de copier la valeur de ce champ sur les lignes suivantes.
Si les lignes suivantes sont des composantes d’une nomenclature de fabrication, celles-ci seront renseignées uniquement si "la somme des prix de vente" et "Autoriser la modification des composants" est sélectionné.
Si les lignes suivantes sont des composantes d’une nomenclature commerciale, celles-ci seront renseignées seulement si "somme des prix de vente" est sélectionné.
- Lier l’extension
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, si la gestion de la Maintenance / SAV (module) est activée et que la fonction Maintenance/SAV (fonctions disponibles) est sélectionnée.
Le lien se fait avec un article de type service, à la condition que dans la fiche "Extension de garantie" soit cochée. Le bouton "Lier l’extension" permet de lier le service extension de garantie avec un article.
- Afficher les produits client
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, si la gestion de la Maintenance / SAV (module) est activée et que la fonction Maintenance/SAV (fonctions disponibles) est sélectionnée.
Permet d’ouvrir la fiche produit client à laquelle est rattachée l'article. C’est à l’enregistrement que le bouton "Afficher les produits client" devient accessible.
- Afficher les contrats de maintenance
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, si la gestion de la Maintenance / SAV (module) est activée et que la fonction Maintenance/SAV (fonctions disponibles) est sélectionnée.
Le bouton est accessible si le document a été créé à partir d’un contrat de maintenance. Il permet d'ouvrir le contrat de maintenance lié au document.
- Afficher le suivi incident
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, si la gestion de la Maintenance / SAV (module) est activée et que la fonction Maintenance/SAV (fonctions disponibles) est sélectionnée.
Le bouton est accessible si le document a été créé à partir d’un suivi incident. Il permet d'ouvrir le suivi incident lié au document.
- Afficher la tâche
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, uniquement sur les devis d'étude si l'option "Activer la gestion du Gantt" est cochée dans Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Devis d’étude.
Ce bouton permet d'afficher la tâche si la case "Créer un évènement/tâche" est cochée sur la ligne du document.
- Afficher l'évènement
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, uniquement sur les devis d'étude si l'option "Activer la gestion du Gantt" est cochée dans Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Devis d’étude.
Ce bouton permet d'afficher l'évènement lié à la tâche.
- Lier automatiquement à la tâche précédente
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, uniquement sur les devis d'étude si l'option "Activer la gestion du Gantt" est cochée dans Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Devis d’étude.
Ce bouton permet de lier automatiquement la tâche à la tâche précédente au niveau du diagramme de Gantt.
- Répartition manuelle des frais
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, seulement sur les devis d'étude.
Ce bouton permet dans d’ouvrir la fenêtre de répartition des frais.
- Rafraîchir état achat et sous-traitant
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, seulement sur les devis d'étude.
Permet de mettre à jour l'état achat et sous-traitant sur les lignes du document.
- Voir les évènements
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, uniquement sur les commandes (vente) et sur les lignes articles de type Service.
Il permet de voir les évènements et/ou les lignes de temps Intervenants/Matériel rattachés à la ligne article de type Service.
Sur les autres lignes, le bouton n'est pas accessible.
- Créer un évènement
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE, uniquement sur les commandes (vente) et sur les lignes éléments de type Service.
Il permet de créer un évènement qui sera rattaché à la ligne article de type Service.
Sur les autres lignes, le bouton n'est pas accessible.
- Éditer les Vues
Permets d'avoir un affichage personnalisé de la grille de saisie.
Saisissez le nom de la nouvelle vue, puis sélectionner les colonnes que vous souhaitez. Vous pouvez aussi choisir la position et la taille de chacune de celles-ci.
Le champ Niveau vous permet de définir par rang la vue souhaitée (entête de ligne, largeur de colonne et colonnes).
Exemple
En livraison partielle, vous aurez le niveau"Commande" et le niveau "Ligne de document de vente".
Vous pouvez également définir :
-
- L'affichage de la ligne d'entête. Si le nom du champ est important, vous pouvez afficher la colonne de celui-ci sur plusieurs lignes (de 1 à 5).
- L'affichage de la largeur de la colonne dans la grille. Si la case est sélectionnée dès que vous modifierez la taille de la fenêtre, l'affichage des colonnes de la grille de saisie s'adaptera. Vous visionnerez toujours toutes les colonnes.
Information
Pour les grilles multi-niveaux (par exemple, livraison ou réception partielle), suivant le niveau, l'affichage de la largeur des colonnes peut être différent.
- Monter/Descendre
Ces boutons permettent de modifier la position des lignes.
- Hausser/Abaisser
Ces boutons permettent de modifier le niveau de chapitre ou de la ligne article.
- Couper/Copier/Coller
Les boutons permettent de modifier des données par un couper ou un copier et un coller.
Dans un même document ou dans un autre, de même type ou pas.
- Rechercher
Ces boutons permettent de chercher des données.
Le premier bouton permet de saisir le texte à rechercher (raccourci clavier : CTRL +F). Le deuxième permet de rechercher le texte saisi dans les éléments précédents (raccourci clavier : F3) et le troisième de rechercher le texte saisi dans les éléments suivants (raccourcis clavier : Maj + F3).
Lors de l'ouverture de la fenêtre de recherche, vous avez également la possibilité d'aller sur le premier élément ou sur le dernier élément correspondant à la recherche.
- Déplier/Replier
Ces boutons permettent de déplier/replier les nomenclatures commerciales, nomenclatures de fabrication et chapitres.
- Insérer les nouveaux articles dans les chapitres
Information
Ce bouton est disponible sur la version ELITE.
Ce bouton permet lors de l'insertion d'une nouvelle ligne article de l'insérer automatiquement dans la tranche du dessus.
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