Actions des documents de vente

Accès : Facturation > Documents de vente > Factures > Barre de tâche ou menu contextuel (pour le niveau Devis et Facturation Bâtiment ACTIV)

Facturation clients > Documents de vente > Factures > Barre de tâche ou menu contextuel (pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE)

À partir de la liste des documents de vente et dans le document de vente, vous avez la possibilité d'appeler les actions :

• Afficher le client/prospect

Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.

• Consulter l’historique clients/éléments

Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/éléments avec le filtre client renseigné par le "code du prospect/client" sélectionné.

• Transformer en

Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date souhaités pour le/les document/s à générer.

Cette action n'est pas disponible pour les avenants.

• Regrouper les documents

Permet d'ouvrir l'assistant de regroupement de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date souhaités pour le/les document/s à générer.

• Consulter l’historique du document

L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir du document.

En fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.

• Envoyer par e-mail

L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse e-mail du contact, de l'adresse de facturation du document.

• Exporter

Permet d'export sous un format précis le document.

• Marquer comme imprimé

Permet d'indiquer que le/les document/s est/sont imprimés.

Ce marquage peut s'effectuer suite à l'impression du document si le paramétrage de l'option est réalisé dans Mes Paramètres > Paramètres société > Impressions > Marquer comme imprimé.

• Marqué comme non imprimé

Permet d'indiquer que le/les document/s n'est/ne sont pas imprimés.

• Imprimer l'attestation TVA

Permet de basculer directement sur la fenêtre d’impression de l’attestation de TVA. Action toujours visible quel que soit l’état du devis ou de la commande.

Attention
Cette action est disponible uniquement depuis un devis et/ou une commande de vente.

• Dupliquer en

Permet de réaliser une duplication du document dans un autre type de document.

• Envoyer un SMS

Permet de réaliser l'envoi d'un SMS.

• Plan

Permet de basculer sur l’onglet “Carte” et de localiser toutes les adresses de la sélection courante.

• Itinéraire

Permet de calculer l’itinéraire d’après toutes les adresses de la sélection courante.

• Géocodage

Attention
Cet onglet est disponible pour les niveaux Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Action disponible uniquement pour les systèmes d'exploitation 32 Bits.

Permet de basculer sur l’onglet "Géocoder" et de calculer les coordonnées GPS (Longitude et Latitude) des adresses de la sélection courante.

• Recalculer des marges brutes

Attention
Cet onglet est disponible pour les niveaux Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Permet de recalculer les marges brutes du document.

• Intégrer un document

Permet d'intégrer des lignes provenant d'un autre document.

Information
Cette action est inaccessible pour les avenants en état “Accepté” et “Refusé”.

Dans le document de vente uniquement, vous avez la possibilité d'appeler les actions :

• Actualiser la TVA

Permet de mettre à jour la TVA des lignes articles en fonction de la TVA de chaque fiche article.

• Recharger les informations du client/prospect

Permet de mettre à jour dans le document les informations présentes sur la fiche client/prospect (adresses, intervenants, remises, port…).