Barre d'outils du corps des documents

 

Dans le corps d'un document, vous disposez d'une barre d'outils avec de nombreuses fonctions : 

 

Ajouter

Ce bouton permet d'ajouter une ligne en dessous de la ligne sur laquelle vous êtes positionnés.

Par la flèche à droite sur le bouton, vous avez la possibilité d'insérer :

• une ligne de type Tranche Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4
• une ligne élément de type Fourniture
• une ligne élément de type Main d'œuvre
• une ligne élément de type Ouvrage, 
• une ligne élément de type Ouvrage de fabrication
• un Texte
• un Message type.

Vous pouvez réaliser chacune de ces actions par un raccourci clavier :

• Ctrl + MAJ + 1 pour une ligne de type Tranche Niveau 1(*)
• Ctrl + MAJ + 2 pour une ligne de type Tranche Niveau 2(*)
• Ctrl + MAJ + 3 pour une ligne de type Tranche Niveau 3(*)
• Ctrl + MAJ + 4 pour une ligne de type Tranche Niveau 4(*)
• Ctrl + MAJ + B pour une ligne élément de type Fourniture
• Ctrl + MAJ + R pour une ligne élément de type Main d'œuvre
• Ctrl + MAJ + O pour une ligne élément de type Ouvrage
• Ctrl + MAJ + M pour une ligne élément de type Ouvrage de fabrication
• Ctrl + MAJ + T pour un Texte
• Ctrl + MAJ + H pour un Message type

Information
Pour le raccourci clavier des tranches, vous devez utiliser les chiffres (1,2,3 ou 4) au-dessus des lettres du clavier AZERTY/QWERTY et non les chiffres du pavé numérique.

 

Insérer

Ce bouton permet d'insérer une ligne au-dessus de la ligne sur laquelle vous êtes positionnés.

Par la flèche à droite sur le bouton, vous avez la possibilité d'insérer :

• une ligne de type Tranche
• une ligne élément de type Fourniture
• une ligne élément de type Main d'œuvre
• une ligne élément de type Ouvrage, 
• une ligne élément de type Ouvrage de fabrication,
• un Texte,
• un Message type,
• un Saut de page : Lors de l'impression, ce saut de page vous permettra d'avoir un imprimé sur 2 pages.
• un Sous total : Il permet d'insérer un sous total contenant la somme des éléments précédents cette ligne (Montant Net HT, Montant Net TTC, Montant Marge Nette, Montant Marge Brute).
  Le sous-total est disponible uniquement pour les documents de vente/achat.

Astuce
Il est possible de modifier la description "sous-total" ainsi que la police, taille... grâce à la barre d'outils des textes enrichis.

 

Vous pouvez réaliser chacune de ces actions par un raccourci clavier :

• Ctrl + "+" pour une ligne de type Tranche (*)
• Ctrl + B pour une ligne élément de type Fourniture
• Ctrl  + R pour une ligne élément de type Main d'œuvre
• Ctrl + O pour une ligne élément de type Ouvrage
• Ctrl+ M pour une ligne élément de type Ouvrage de fabrication
• Ctrl + T pour un Texte
• Ctrl + H pour un Message type
• Ctrl + G pour un Saut de page
• Ctrl + L pour un Sous total

Information
Pour le raccourci clavier de la tranche, vous devez utiliser la touche "+" au-dessus des lettres du clavier AZERTY/QWERTY et non celle du pavé numérique.

 

Sélectionner une gamme

Information
Ce bouton est disponible sur la version Batiment ELITE, si la gestion des gammes (module) est activée et que la fonction Gamme (fonctions disponibles) est sélectionnée.

 

Il permet de réaliser une sélection d'élément dans une gamme.

 

Supprimer

Ce bouton permet de supprimer la ligne sélectionnée.

 

Générer l'élément

Ce bouton permet de créer automatiquement une nouvelle fiche élément dans la base élément.

L'élément généré contiendra les informations suivantes :

• Code

Si l'utilisation des compteurs est sélectionnée, le code sera celui défini par le compteur.

Sinon, le code sera celui saisi dans le document de vente.

• Libellé

Le libellé sera le texte saisi dans la zone description du document.

• Type

Le type sera celui sélectionné lors de l'insertion de l'élément dans le document.

Information
Pour les documents de stock, l'élément est obligatoirement de type "Fourniture".
Rappel : Il n'ya pas de gestion de stock pour les éléments de type "Main d'oeuvre".

• Description commerciale

La description commerciale sera le texte saisi dans la zone description du document.

• Prix de revient

Le prix de revient sera la valeur unitaire saisie dans le document.

• Quantité par défaut

La quantité par défaut sera 1.

Attention
Quelle que soit la quantité saisie dans le document avant la demande de génération de l'élément, la quantité par défaut sur la nouvelle fiche sera 1.

• Unité

L'unité sera celle sélectionnée dans la zone unité du document.

 

Voir le détail de la ligne

Ce bouton permet d'accéder à :

• À L'historique de la ligne : accessible uniquement depuis une ligne élément de type Fourniture ou Main d'œuvre pour les documents de vente (devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures, avoirs) et d'achat (demandes de prix, commande, bons de réception, bons de retours, factures, avoirs).
• Au détail du tarif appliqué.
  
  

Appliquer les tarifs multi-lignes

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton permet de calculer le tarif sur les lignes, si l'option "Tarif multi-lignes" est cochée dans la fiche tarif.

 

Recalculer le prix de l’ouvrage

Ce bouton permet de re-calculer des ouvrages de type de calcul "Libre"

Voir la fiche élément pour le détail des types de calcul.

Il permet de re-calculer le prix de l'ouvrage lorsque l'autorisation de la modification des composants est activée, et qu’un prix a été modifié sur la composition de l’ouvrage.

 

Recalculer le poids de l’ouvrage

Ce bouton permet de re-calculer des ouvrages de type de calcul "Libre"

Voir la fiche élément pour le détail des types de calcul.

Il permet de re-calculer le poids de l'ouvrage lorsque l'autorisation de la modification des composants est activée, et qu’un poids a été modifié sur la composition de l’ouvrage.

 

Recalculer le volume de l’ouvrage

Ce bouton permet de re-calculer des ouvrages de type de calcul "Libre"

Voir la fiche élément pour le détail des types de calcul.

Il permet de re-calculer le volume de l'ouvrage lorsque l'autorisation de la modification des composants est activée, et qu’un volume a été modifié sur la composition de l’ouvrage.

 

Recalculer le temps de pose de l’ouvrage

Ce bouton permet de re-calculer des ouvrages de type de calcul "Libre"

Voir la fiche élément pour le détail des types de calcul.

Il permet de re-calculer le temps de pose de l'ouvrage lorsque l'autorisation de la modification des composants est activée, et qu’un temps de pose a été modifié sur la composition de l’ouvrage.

 

Attribuer série/lot sur les lignes sélectionnées 

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE, si la gestion des séries/lots est activée et que la fonctionnalité disponible est cochée.

Ce bouton permet de pré-définir automatiquement les n° de série/lot, sur les lignes sélectionnées.

Pour les entrées en stock, il faut que la ligne en-cours soit renseignée avec un n° de série valide (au moins un chiffre à la fin du n° de série).

Pour les sorties de stock, les n° de série présents en stock sont automatiquement sélectionnés par ordre alpha-numérique. Pour les n° de lot, la quantité est attribuée en fonction du stock disponible pour le lot.

Plus d'information sur les n° de série/lot, cliquez ici.

 

Attribuer série/lot sur toutes les lignes

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE, si la gestion des séries/lots est activée et que la fonctionnalité disponible est cochée.

Ce bouton permet de pré-définir automatiquement les n° de série/lot, sur toutes les lignes. Dans ce cas, ce sont les premiers numéros de série/lot qui sont pris en compte.

Pour les entrées en stock, il faut que la ligne en-cours soit renseignée avec un n° de série valide (au moins un chiffre à la fin du n° de série).

Pour les sorties de stock, les n° de série présents en stock sont automatiquement sélectionnés par ordre alpha-numérique. Pour les n° de lot, la quantité est attribuée en fonction du stock disponible pour le lot.

Plus d'information sur les n° de série/lot, cliquez ici.

 

N° série/lot/empla.

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE, si la gestion des séries/lots est activée et que la fonctionnalité disponible est cochée.

Ce bouton permet d'afficher une fenêtre de répartition des n° de série/lot/emplacement.

Plus d'information sur les n° de série/lot, cliquez ici.

 

Recharger l'élément

Ce bouton permet de recharger toutes les informations de la ligne élément d'après la fiche élément (sauf la quantité).

Pour les ouvrages, les lignes de composants sont également reprises.

 

Stocks élément

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton permet d'afficher une fenêtre contenant le stock total, le stock réel, le stock virtuel et le stock disponible de l'élément sélectionné. Ce stock est affiché par dépôt.

Cette fenêtre peut être affichée en permanence et le contenu est rafraîchi en fonction de la ligne sélectionnée.

Si la fonction des mouvements de stock virtuels est activée, l’évolution du stock virtuel à date des données s’affiche en détail et graphique.

 

Solder/désolder

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE, uniquement pour les commandes (vente et achat).

Solder permet de passer une ligne de la commande "livrée partiellement" en "livrée totalement" (sans générer de bon de livraison). Toutefois, le reliquat reste présent.

Dé-Solder permet de passer la ligne de la Commande "livrée totalement" en "non livrée" ou "Partiellement livrée".

 

Formule quantité (pour vente et achat)

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton est accessible pour tous les documents sauf facture et avoir d'acompte.

Pour les bons de retour et avoirs, vous devez au préalable sélectionner l'option activer les formules de calcul... dans Mes Paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Avancée et/ou Mes Paramètres < Paramètres société > Documents d'achat > Avancée.

Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de saisie/consultation de Formule de calcul.

 

Formule PV HT (pour vente) ou Formule PA HT (pour achat)

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton est accessible pour tous les documents sauf facture et avoir d'acompte.

Pour les bons de retour et avoirs, vous devez au préalable sélectionner l'option activer les formules de calcul... dans Mes Paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Avancée et/ou Mes Paramètres < Paramètres société > Documents d'achat > Avancée.

Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de saisie/consultation de Formule de calcul.

 

Définir une répartition analytique

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton est accessible pour tous les documents sauf facture et avoir d'acompte.

Il est disponible si la gestion de l'analytique est activée sur le dossier.

Ce bouton permet de sélectionner les postes pour la répartition analytique du montant HT remisé de la ligne.

Cette répartition sera prise en compte lors du transfert comptable si l'option est activée (Mes paramètres > Paramètres société > Options comptables > Options générales).

Plus d'information sur la gestion de l'analytique, cliquez ici.

Cliquer ici pour avoir un exemple.

 

Voir le récapitulatif des lignes

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton permet d'accéder au récapitulatif dynamique des lignes sélectionnées.

 

Rechercher et remplacer

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton est accessible depuis les devis, devis d’exécution, commandes, avenants, bons de livraison, bons de retour, factures, avoirs. Il permet d’accéder à la fenêtre “Rechercher et remplacer”.

 

Tarifeo

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Btiment ELITE.

• Mettre à jour les prix

Ce bouton permet de mettre à jour les prix des éléments provenant de Tarifeo.

• Importer les éléments

Ce bouton permet de lancer Tarifeo afin d’importer des éléments.

• Consulter la fiche élément

Ce bouton permet d'accéder à la fiche élément dans Tarifeo.

• Consulter la documentation

Ce bouton permet d'accéder à la documentation de la fiche dans Tarifeo.

• Consulter la fiche fabricant

Ce bouton permet d'accéder à la fiche du fabricant de la fiche dans Tarifeo.

 

Afficher les liaisons

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton permet de voir si un élément et lié à un autre élément.

 

Intervenants

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton est accessible uniquement depuis les factures et les avoirs.

Ce bouton permet d'afficher une fenêtre de répartition des interventions.

 

Colorer l'état

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE, seulement sur les devis d'exécution.

Ce bouton permet de colorer la colonne "État" dans le corps du document.

 

Recopier vers le bas type de prix fixe

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE.

Ce bouton est disponible seulement si la colonne "Type de prix fixe" est présente dans la grille de document et que le curseur est sur ce champ.

Il permet de copier la valeur de ce champ sur les lignes suivantes.

Si les lignes suivantes sont des composantes d’un ouvrage de fabrication, celles-ci seront renseignées uniquement si "la somme des prix de vente" et "Autoriser la modification des composants" est sélectionné.

Si les lignes suivantes sont des composantes d’un ouvrage, celles-ci seront renseignées seulement si "somme des prix de vente" est sélectionné.

 

Spigao Vision chiffrage

Information
Ce bouton est disponible uniquement sur les devis. Disponible avec le module SPIGAO sur Bâtiment PRO, et inclus dans la version Bâtiment ELITE.

Ce bouton est accessible uniquement sur les devis dans lequel l'import Spigao a été effectué, et sur les lignes de type "Fourniture". Ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre "SPIGAO - Vision chiffrage" directement sur la ligne concernée.

 

Lier l’extension

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE, si la gestion de la Maintenance / SAV (module) est activée et que la fonction Maintenance/SAV (fonctions disponibles) est sélectionnée.

Le lien se fait avec un article de type main d'œuvre, à la condition que dans la fiche de la main d'œuvre "Extension de garantie" soit cochée. Le bouton "Lier l’extension", permet de lier le service extension de garantie avec un élément.

 

Afficher les produits client

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE, si la gestion de la Maintenance / SAV (module) est activée et que la fonction Maintenance/SAV (fonctions disponibles) est sélectionnée.

Permet d’ouvrir la fiche produit client à laquelle est rattachée l'élément. C’est à l’enregistrement que le bouton "Afficher les produits client" devient accessible.

 

Afficher les contrats de maintenance

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE, si la gestion de la Maintenance / SAV (module) est activée et que la fonction Maintenance/SAV (fonctions disponibles) est sélectionnée.

Le bouton est accessible si le document a été créé à partir d’un contrat de maintenance. Il permet d'ouvrir le contrat de maintenance lié au document.

 

Afficher le suivi incident

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE, si la gestion de la Maintenance / SAV (module) est activée et que la fonction Maintenance/SAV (fonctions disponibles) est sélectionnée.

Le bouton est accessible si le document a été créé à partir d’un suivi incident. Il permet d'ouvrir le suivi incident lié au document.

 

Afficher la tâche

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE,  uniquement sur les devis d'exécution si l'option "Activer la gestion du Gantt" est cochée dans Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Devis d’exécution.

Ce bouton permet d'afficher la tâche si la case "Créer un évènement/tâche" est cochée sur la ligne du document.

 

Afficher l'évènement

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE,  uniquement sur les devis d'exécution si l'option "Activer la gestion du Gantt" est cochée dans Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Devis d’exécution.

Ce bouton permet d'afficher l'évènement lié à la tâche.

 

Lier automatiquement à la tâche précédente

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE,  uniquement sur les devis d'exécution si l'option "Activer la gestion du Gantt" est cochée dans Mes paramètres > Paramètres société > Documents de vente > Devis d’exécution.

Ce bouton permet de lier automatiquement la tâche à la tâche précédente au niveau du diagramme de Gantt.

 

Répartition manuelle des frais

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE, seulement sur les devis d'exécution.

Ce bouton permet dans d’ouvrir la fenêtre de répartition des frais.

 

Rafraîchir état achat et sous-traitant

Information
Ce bouton est disponible sur la version Bâtiment ELITE, seulement sur les devis d'exécution.

Permet de mettre à jour l'état achat et sous-traitant sur les lignes du document.

 

Voir les évènements

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE,  uniquement sur les commandes (vente) et sur les lignes éléments de type Main d'œuvre.

Il permet de voir les évènements et/ou les lignes de temps Intervenants/Matériel rattachés à la ligne article de type Main d'œuvre.

Sur les autres lignes, le bouton n'est pas accessible.

 

Créer un évènement

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment PRO et Bâtiment ELITE,  uniquement sur les commandes (vente) et sur les lignes éléments de type Main d'œuvre.

Il permet de créer un évènement qui sera rattaché à la ligne article de type Main d'œuvre.

Sur les autres lignes, le bouton n'est pas accessible.

 

Base de calcul TTC

Cette fonction permet de saisir les données en montant HT (option non activée) ou en montant TTC (option activée).

Vous pouvez aussi activer ce bouton après avoir saisi les montants en HT ceci afin de visualiser les montants en TTC.

 

Éditer les Vues

Permets d'avoir un affichage personnalisé de la grille de saisie.

Saisissez le nom de la nouvelle vue, puis sélectionner les colonnes que vous souhaitez. Vous pouvez aussi choisir la position et la taille de chacune de celles-ci.

Le champ Niveau vous permet de définir par rang la vue souhaitée (entête de ligne, largeur de colonne et colonnes).

Exemple
En livraison partielle, vous aurez le niveau"Commande" et le niveau "Ligne de document de vente".

Vous pouvez également définir :

• L'affichage de la ligne d'entête. Si le nom du champ est important, vous pouvez afficher la colonne de celui-ci sur plusieurs lignes (de 1 à 5).
• L'affichage de la largeur de la colonne dans la grille. Si la case est sélectionnée dès que vous modifierez la taille de la fenêtre, l'affichage des colonnes de la grille de saisie s'adaptera. Vous visionnerez toujours toutes les colonnes.

Information
Pour les grilles multi-niveaux (par exemple, livraison ou réception partielle), suivant le niveau, l'affichage de la largeur des colonnes peut être différent.

 

Monter/Descendre

Ces boutons permettent de modifier la position des lignes.

 

Hausser/Abaisser

Ces boutons permettent de modifier le niveau de la tranche ou de la ligne élément.

 

Couper/Copier/Coller

Les boutons permettent de modifier des données par un couper ou un copier et un coller.

Dans un même document ou dans un autre, de même type ou pas.

 

Rechercher

Ces boutons permettent de chercher des données.

Le premier bouton permet de saisir le texte à rechercher (raccourci clavier : CTRL +F). Le deuxième permet de rechercher le texte saisi dans les éléments précédents (raccourci clavier : F3) et le troisième de rechercher le texte saisi dans les éléments suivants (raccourcis clavier Maj + F3).

Lors de l'ouverture de la fenêtre de recherche, vous avez également la possibilité d'aller sur le premier élément ou sur le dernier élément correspondant à la recherche.

 

Déplier/Replier

Ces boutons permettent de déplier/replier les ouvrages, ouvrages de fabrication et tranches.

 

Insérer les nouveaux articles dans les tranches

Information
Ce bouton est disponible sur les versions Bâtiment ACTIV, Bâtiment PRO et Btiment ELITE.

Ce bouton permet lors de l'insertion d'une nouvelle ligne article de l'insérer automatiquement dans la tranche du dessus.