Le tableau de bord

Présentation du tableau de bord 

Le tableau de bord est accessible depuis l'écran de démarrage.
Il vous permet d'obtenir une synthèse de votre activité.

Les données affichées sont mises à jour à chaque ouverture du tableau de bord.

Vous avez à votre disposition plusieurs tableaux de bord (système) :

Tableau de bord

Ce tableau affiche des graphiques permettant de voir :
L'évolution mensuelle :

• CA net mensuel
• Heures de main d'œuvre vendues
• Nombre d'entrés ateliers

L'évolution par type d'articles :

• CA par type d'articles
• Répartition de la marge par type d'articles

Tableau de bord avancé

Ce tableau affiche des graphiques permettant de voir :

• CA net mensuel : graphique et tableau sur l'évolution avec comparatif annuel
• Évolution du volume des ventes
• Palmarès des meilleurs articles
• Palmarès des meilleurs clients

Vous avez la possibilité de créer votre propre tableau de bord. Des groupes d'information vous sont proposés.

Création d'un tableau de bord

Pour créer un tableau de bord, vous devez cliquer sur le bouton "Éditer" disponible dans la barre d'outils de la page "Tableau de bord".

Il est possible de créer un tableau de bord :
- de toute pièce : clic sur le bouton "Ajouter"
- depuis un tableau existant : sélection d'un tableau de bord système puis clic sur le bouton "Modifier" ou sélection d'un tableau de bord utilisateur et cliquer sur l'icône "Dupliquer".

Quelque soit le bouton sélectionné, vous devez ensuite renseigner le libellé de votre nouveau tableau de bord. Si le libellé que vous avez saisi ne vous convient pas, vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton "Modifier".

Si vous souhaitez voir votre tableau de bord lors de l'affichage de la page tableau de bord, vous devez sélectionner votre tableau et cliquer sur le bouton "Défaut".

Un tableau de bord personnalisé peut à tout moment être supprimé. Pour cela, sélectionnez le tableau et cliquez sur "Supprimer".

Dans un tableau de bord personnalisé, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des informations.
L'ajout d'un groupe d'informations s'effectue depuis le bouton "Ajouter" disponible dans la barre d'outils de la page "Tableau de bord".

Après chaque modification, ajout, n'oubliez pas de sauvegarder votre tableau de bord par le bouton "Enregistrer" disponible dans la barre d'outils de la page "Tableau de bord" ou en cliquant sur le bandeau jaune situé en dessous du titre de la page.

Les groupes d'informations disponibles sont :

• Liste paramétrable : Permet de déterminer via l'éditeur de requête (vues) une liste précise d'éléments.
• RSS : Permet d'indiquer le lien d'un flux RSS.
• Page Internet : Permet d'indiquer un site Internet.
• Image : Permet d'afficher une image. Pour cela, vous devez la charger puis éventuellement la redimensionner. Différents modes d'affichage sont possibles. Les principaux formats acceptés sont : BMP, GIF, JPG/JPEG ...
• Horloge : Permet d'afficher une horloge sous différents styles. Vous pouvez également afficher la date et l'heure en digitale.
• Répartition du CA par type d'articles : Permet d'afficher un graphique par secteurs contenant le % de CA pour chaque type d'articles.
• CA par type d'articles : Permet d'afficher l'évolution du CA par ans pour chaque type d'articles sélectionné en fonction d'une période et d'un nombre d'années. Cet affichage peut être aligné sur les périodes comptables.
• Répartition de la marge par type d'articles : Permet d'afficher un graphique de la marge réalisée pour chaque type d'articles.
• Heures de main d'œuvre vendues : Permet d'afficher un graphique contenant l'évolution mensuelle des ventes de mains d'œuvre.
• Nombre d'entrées atelier : Permet d'afficher un graphique contenant l'évolution mensuelle du nombre de documents par atelier.
• Statistiques de vente : Permet d'afficher les informations chiffrées suivant une période à définir. Les données sont : le CA Journalier, Mensuel, Annuel, les montants d'échéances, de règlements, ainsi que le solde dû.
• Meilleurs clients : Permet d'afficher le CA Net HT des meilleurs clients ou familles clients suivant une période à définir. Le nombre de lignes à afficher est également définissable.
• Meilleurs articles : Permet d'afficher par quantité, par chiffre d'affaires ou par marge les meilleurs articles vendus suivant une période à définir. Le nombre de lignes à afficher est également définissable.
• CA net mensuel : Permet d'afficher l'évolution du CA par mois en fonction d'un nombre d'années et de mois. Cet affichage peut être aligné sur les périodes comptables et présenté sous la forme d'un graphique ou d'un tableau de données.
• Échéances : Permet d'afficher, selon votre choix, les échéances à échoir suivant un nombre de jours à définir ainsi que les échéances échues suivant un nombre de mois choisi.
• Devis à relancer : Permet d'afficher, selon votre choix, la liste des devis dépassés/arrivés à terme, les ordres de réparation en cours, les commandes non livrées, les bons de livraison non facturés, les factures non réglées ainsi que les documents temporaires à valider. En fonction du type de documents, les informations suivantes sont renseignées : N° de document, Date, Nom du client, Montant Net HT, Net à payer, Date de validité et Date de livraison prévue.
• Évolution du Chiffre d'affaires par jour : Permet d'afficher l'évolution du Chiffre d'affaires par jours en fonction d'une période et d'un nombre d'années. Cet affichage peut être un graphique ou un tableau de données.
• Contrôles techniques à faire : Permet d'afficher la liste des contrôles techniques à faire dans un nombre de jours que vous pouvez définir. Le nombre de jours par défaut est 60 jours.