Paramétrage des champs personnalisés

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Mes Paramètres - Fonctions avancées - Personnalisation des champs/tables - Onglet Champs personnalisés

Cet assistant permet de créer des champs personnalisés pour toutes les tables de l'application.

Un champ personnalisé est une information supplémentaire concernant la fiche ou le document ou ligne de document.

L'ajout de champs personnalisés est limité à 150 champs par table (sauf la table "Fonction personnalisée", le nombre de champs est à 90 maximum).

Les champs personnalisés sont affichés par défaut dans les fiches par groupe de 30 au maximum (un onglet par groupe).

Le nombre de champs personnalisés par onglet peut être défini par le menu Paramètres Systèmes - Paramètres généraux - Apparence.

La création et le renseignement par une "valeur par défaut" des champs personnalisés ne sont pas rétroactifs. Nous vous conseillons de créer les nouveaux champs avant de créer vos documents ainsi que les autres fichiers.

Création des champs personnalisés

Vous avez la possibilité de créer différents types de personnalisation :

• un champ

• une liste

• un champ relationnel

Modification des champs personnalisés

Si vous souhaitez modifier un champ personnalisé, vous devrez sélectionner le champ à modifier puis effectuer les modifications souhaitées.

Le nom du champ dans la base et le type de données ne sont pas modifiables.

Vous pouvez à tous moment ajouter, modifier ou supprimer des valeurs autorisées.

Si vous ne souhaitez plus/pas d'un champ personnalisé créé précédemment, vous devez sélectionner le champ puis cliquer sur "Supprimer un champ".

La suppression du champ sera définitive à la validation  de la fenêtre "Champs personnalisés" par le bouton OK. Donc si vous annulez les modifications/suppression sur la fenêtre "Champs personnalisés" par le bouton "Annuler", le champ sera toujours présent.

Ordre des champs personnalisés

Si vous souhaitez positionner verticalement les champs personnalisés dans les fiches, vous devez sélectionner le champs puis cliquer sur Monter ou Descendre.

Validation de la création de champs personnalisés

Suite à la validation par le bouton Enregistrer de la fenêtre "Personnalisation des champs/tables", vous pouvez renseigner les champs personnalisés dans les fiches et lignes.

Visualisation des champs personnalisés

Suite à la création d'un champ personnalisé, un onglet champ personnalisé est créé sur chaque fiche concernée.

Suite à la création d'un champ personnalisé pour les tables de lignes de document (stock, vente, achat), il faudra réaliser une nouvelle vue pour insérer les champs personnalisés dans la grille de saisie.

Suite à la création d'un champ personnalité pour la table "Poste analytique", dans l'onglet "Répartition des postes analytiques" de la fiche "Plan (axe) analytique", le champ personnalisé sera saisissable pour chaque ligne de poste.

Suite à la création d'un champ personnalité pour la table "Coûts supplémentaires d'affaire", dans l'onglet "Coûts supplémentaires" de la fiche "Affaire", le champ personnalisé sera saisissable pour chaque ligne de coût.

La gestion des affaires est possible uniquement si vous avez activé le module.

Lors de la réalisation d'un publipostage, vous avez la possibilité d'insérer les champs personnalisés dans votre mailing.

Les champs personnalisés sur les lignes de document peuvent être comptabilisé. Pour cela, vous devez avoir défini en comptabilité et en gestion le même champ personnalisé (libellé et type) et avoir défini dans les Paramètres/Sociétés/Options comptables/Libellé des écritures "Ajout d'un champ perso." dans le libellé des écritures de vente et/ou achat.

Afficher les champs personnalisés lors d'un envoi par e-mail et/ou sms

Il est possible de définir si un ou plusieurs champs personnalisés sont à afficher dans la liste des variables des envois par e-mail / sms via l'option "Visible dans la liste des variables e-mail / sms".

Ceci concerne les tables suivantes : 

• Client (Table et Sous-type)
• Commercial 
• Document d’achat (Table et Sous-type)
• Document de vente (Table et Sous-type)
• Ligne de document d’achat (Table et Sous-type)
• Ligne de document de vente (Table et Sous-type)
• Règlement d’achat
• Règlement de vente
• Contrat de maintenance
• Suivi d’incidents
• Evénements (Table et Sous-type)