Fiche : Caisse

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Remarque : La gestion d'une fiche caisse est possible uniquement si vous avez activé le module Point de vente et que la fonction disponible Point de vente est sélectionnée.

La gestion de la fiche "Caisse" est commune à toutes les fiches.

Cette fiche se compose d'une entête et d'onglets.

Entête

Dans cette partie, vous disposez des champs suivants :

• Code 

Le code peut être saisi manuellement ou automatiquement, si vous avez activé l'option Utiliser le compteur, dans ce dernier cas, la zone sera inaccessible.

Ce code est limité à 7 caractères alphanumériques.

• Libellé 

Indiquez le libellé de la caisse (au maximum 40 caractères alphanumérique).

Onglets 

Général 

Partie Informations de la caisse

• Nom du PC associé

Permet d'indiquer manuellement le nom du PC sur le réseau.

Vous pouvez également reprendre le nom du PC en cliquant sur le bouton Récupérer le nom du PC.

Pour récupérer le nom du PC, vous devez ouvrir la fiche Caisse sur l'ordinateur concerné puis cliquer sur le bouton.

• A l'ouverture du dossier

Permet d'indiquer comment le dossier va être ouvert.

• • • Ouvrir la caisse : Permet d'afficher l'écran de vente.

    • Afficher l'écran de démarrage du front : Permet d'afficher l'écran du Front Office.

    • Ouvrir le back : Permet d'afficher l'écran du Back Office (écran de démarrage de l'application).

• Afficher l’écran de vente sur l’écran

Permet de sélectionner sur quel écran vous voulez avoir l’écran de vente.

• Identifier les écrans

En cliquant sur le bouton, vous verrez la numérotation de vos écrans.

• Afficher le clavier visuel automatiquement

Permet d'indiquer la gestion du clavier à partir de l'écran de vente.

• • • Jamais : le clavier ne s'affichera jamais automatiquement à l'écran,

    • Au toucher : le clavier s'affichera dès que vous touchez l'écran de vente tactile,

    • Au focus : le clavier s'affichera dès qu'un clic sera effectué.

• Série de document

Permet de sélectionner une série de document de type Caisse.

Si l'option Par défaut "Vente" est cochée dans une série de type Caisse, la série est automatiquement reprise dans ce champ.

• En création de client, affecter la famille :  Champ vide par défaut

Permet de sélectionner une famille clients.

Lors de la création d’une fiche client dans le Front Office, cette famille sera reprise automatiquement dans la nouvelle fiche Client.

Si une famille client par défaut est indiquée dans Paramètres - Société - Point de vente, celle-ci est reprise dans ce champ.

• Banque

Permet de sélectionner la banque qui sera prise en compte pour la comptabilisation des règlements de la caisse.

• Coffre-fort par défaut

Permet de sélectionner un coffre-fort qui sera utilisé lors des transferts d'espèces.

• Dépôt

Permet de sélectionner le dépôt de stock sur lequel les mouvements de stock seront réalisés pour les articles vendus depuis cette caisse.

• Identifiant TPE :  Champ numérique entier pouvant contenir des valeurs de 1 à 99.

Permet d'identifier la caisse reliée au TPE sur les relevés de banque après la télétransmission du TPE.

Il est possible d'attribuer le même identifiant numérique à plusieurs caisses, ce qui permet de créer des groupes rassemblant un nombre de caisses sous le même identifiant.

• Afficher les tickets en attente de toutes les caisses : Option non cochée par défaut.

Permet d'afficher les tickets en attente quelque soit le nombre de caisses.

 

Partie Facturation

• Client par défaut 

Permet de sélectionner un tiers qui sera repris automatiquement sur l'écran de vente.

Si un client par défaut est indiqué dans Paramètres - Société - Point de vente, ce tiers est repris dans ce champ.

• Mode de calcul  

Permet de sélectionner le mode de calcul qui sera utilisé lors de la réalisation des documents sur l'écran de vente.

Une liste déroulante permet de faire le choix :

• • • TTC : C'est cette facturation qui sera repris lors de la réalisation des documents.

    • Selon la fiche client : C'est la facturation définie sur la fiche Client qui sera repris lors de la réalisation des documents.

• Saisir un commentaire sur les mouvements de caisse : Option cochée par défaut.

Permet la saisie d'un commentaire limité à 70 caractères lors d'un mouvement de caisse depuis l'écran de vente.

Ce dernier sera repris dans l'onglet Notes de la fiche de Mouvement de caisse depuis le back-office.

 

Ouverture / Clôture de caisse 

Permet de lister toutes les ouvertures / clôtures de caisse effectuées.

Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelle fiche mais vous pouvez consulter une fiche d'ouverture / clôture de caisse en cliquant sur le bouton Voir la fiche ouverture / clôture.

 

Adresse

Permet de renseigner une adresse spécifique pour la caisse.

Si vous gérez plusieurs points de vente, cela vous donne la possibilité d'indiquer une adresse pour chaque point de vente.

Si cette adresse n'est pas renseignée, c'est l'adresse du dossier présente dans Paramètres - Société - Coordonnées qui sera reprise.

Cette adresse s'affiche sur l'édition des tickets/factures (si le modèle possède ces champs).

 

Notes

La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.